四季报点评：九泰科盈价值混合C基金季度涨幅-3.87%

证券之星消息，日前九泰科盈价值混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为-3.87%。

从业绩表现来看，九泰科盈价值混合C基金过去一年净值涨幅为6.08%，在同类基金中排名1630/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.34%。而基金过去一年的最大回撤为-12.87%，成立以来的最大回撤为-29.04%。

从基金规模来看，九泰科盈价值混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模844.61万元变化了-73.99万元，环比变化了-8.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比56.98%，无债券类资产，现金占净值比7.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.17%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为8.77%。

九泰科盈价值混合C现任基金经理为刘开运，近期离任的基金经理为刘源。其中在任基金经理刘开运已从业9年又195天，2020年3月19日正式接手管理九泰科盈价值混合C，任职期间累计回报为5.0%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为九泰久益混合A（001782），季度净值涨幅为0.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金秉持"长期投资、价值投资"的理念开展投资运作,维持相对合理的权益资产仓位,同时通过配置利率债、可转债等债券品种,控制组合波动。权益部分核心策略是通过不断寻找具备明确竞争优势、治理优良的高品质公司、在公司出现低估时买入并持有,并通过比较不同投资机会的估值性价比,动态优化投资组合。我们重点通过分析公司的竞争优势及竞争优势的可持续性,利用现金流折现法(DDM模型)确定公司合理的内在价值,同时通过设置合理的安全边际,进一步控制投资风险,并提高预期收益率。通过对行业专识的不断积累,提升投资判断能力。 本基金在报告期内,持续保持对持仓个股的深度跟踪研究,不断挖掘新的更具估值性价比的资产,维持了相对均衡的行业配置,保持投资风格的稳定性。权益部分,我们将持续重点研究具有明显竞争优势的公司,围绕企业竞争优势与成长性进行合理估值,坚持在合理的安全边际下进行投资,不断挖掘各领域的优质投资机会。同时,将结合产品特征,不断丰富完善资产配置策略,实现基金更优的风险收益比。目前,很多行业处于景气度的低点,估值相对合理,我们更关注企业长期竞争优势以及基于长期可持续竞争优势下的公司合理内在价值,短期景气度低点恰恰提供了买入并持有优质公司的机会。

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