四季报点评：宝盈龙头优选股票A基金季度涨幅-1.13%

证券之星消息，日前宝盈龙头优选股票A基金公布四季报，2024年四季度最新规模7.87亿元，季度净值涨幅为-1.13%。

从业绩表现来看，宝盈龙头优选股票A基金过去一年净值涨幅为28.63%，在同类基金中排名144/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.94%。而基金过去一年的最大回撤为-7.15%，成立以来的最大回撤为-42.43%。

从基金规模来看，宝盈龙头优选股票A基金2024年四季度公布的基金规模为7.87亿元，较上一期规模5.56亿元变化了2.3亿元，环比变化了41.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.03%，无债券类资产，现金占净值比16.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达71.34%，第一大重仓股为中国移动（00941），持仓占比为9.2%。

宝盈龙头优选股票A现任基金经理为吉翔。其中在任基金经理吉翔已从业1年又338天，2023年2月21日正式接手管理宝盈龙头优选股票A，任职期间累计回报为15.8%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宝盈祥明一年定开混合A（009419），季度净值涨幅为0.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场如同钟摆一样,总是在乐观和悲观两端来回摇摆,只有极短的时间在中间的均值停留。四季度内需相关的顺周期资产整体表现一般,而科技成长类资产和高股息资产则表现较好。这种分化体现了市场对后续政策力度以及宏观经济的担忧。AI及相关产业成为了为数不多具备想象空间的增量市场,企业家和投资者的"动物精神"都在快速向这个领域汇聚。同时,国债利率不断下行,也给了高股息资产推高估值的空间。 u3000u3000回顾2024年,国内经济面临"供给过剩、需求不足"的挑战,资本市场和企业家也逐渐从过去的增长思维转变为稳健经营思维。9月24日之后,中国资产在政策和流动性的加持下走出了一波闪电牛市,导致许多公司全年股价的上涨大幅超过了其内含价值的提升,股市整体估值性价比出现下降。不过我们依然看到部分龙头公司在不利的宏观环境下,展现出很强的经营韧性和出色的股东回报,同时具备合理的估值。这些公司成为我们组合的主要构成。 u3000u3000巴菲特曾讲到投资就像打棒球,"我们需要等到好球出现在击球区,然后全力击打。大部分时候则必须将球棒扛在肩上,日复一日地站在球场上。"这个比喻强调价值投资是一门关于等待的艺术,我们可以长时间学习各种行业和企业,观察市场,但是在操作上保持克制,等待能力圈里的优秀公司出现有吸引力的价格。 u3000u3000报告期内,我们从商业模式、公司竞争力、自由现金流持续性、估值性价比、周期位置以及公司治理等维度思考和优化组合。我们目前的持仓结构依然以经营稳健的高股息资产和高质量顺周期资产为主,其中港股占股票仓位的一半左右。

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