四季报点评：博时研究臻选持有期混合A基金季度涨幅-5.59%

证券之星消息，日前博时研究臻选持有期混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.92亿元，季度净值涨幅为-5.59%。

从业绩表现来看，博时研究臻选持有期混合A基金过去一年净值涨幅为14.73%，在同类基金中排名808/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.34%。而基金过去一年的最大回撤为-16.01%，成立以来的最大回撤为-37.0%。

从基金规模来看，博时研究臻选持有期混合A基金2024年四季度公布的基金规模为2.92亿元，较上一期规模3.62亿元变化了-6988.44万元，环比变化了-19.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.07%，无债券类资产，现金占净值比12.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.63%，第一大重仓股为重庆农村商业银行（03618），持仓占比为10.02%。

博时研究臻选持有期混合A现任基金经理为吴鹏，本季度增聘基金经理吴鹏，近期离任的基金经理为沙炜。其中在任基金经理吴鹏已从业4年又89天，2024年10月30日正式接手管理博时研究臻选持有期混合A，任职期间累计回报为-1.92%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度A股市场在延续三季度末的亢奋后逐步情绪有所回落进而转入震荡,四季度A股主要指数整体表现幅度较前期相对温和,其中上证指数上涨0.46%、沪深300下跌-2.06%、创业板指下跌-1.54%、中小板指数上涨2.56%;对应港股四季度则明显有所回落,恒生指数、恒生科技指数分别下跌-5.08%、-5.97%。从A股分行业表现看,商贸零售、电子、计算机、通信、机械设备等板块涨幅领先,而有色金属、食品饮料、煤炭、医药生物、房地产等板块则跌幅明显。 简单回顾四季度,本基金表现相对平平,主要系组合中有色周期等板块表现一般,同时在前述市场表现较好的领域收获相对较少——整体也符合管理人上期报告中所提,在成长领域的积累及相应风偏较高方向的交易把握等方面,管理人仍存一定局限。近期市场的复杂性也如大家所示,管理人也将正视自己投资能力圈,在持续反思与改进中,不断弥补投资短板、积累可持续盈利能力。 展望后市,在前期风偏大幅提高后市场重新回到对经济恢复节奏、对海外贸易政策等的不确定性上,进而体现为近期市场的不断波动。管理人认为,政策方向毋庸置疑确定的,而不断变化的是落地节奏与市场预期,通过跟踪相应中微观指标同时寻找优秀估值合理的企业将一定程度规避这种波动。管理人将围绕持续创造优秀现金流、估值低估、产业周期变化等思路与线索,寻找相应的投资机会。

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