四季报点评：华夏安泰对冲策略3个月定开混合基金季度涨幅3.47%

证券之星消息，日前华夏安泰对冲策略3个月定开混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模11.5亿元，季度净值涨幅为3.47%。

从业绩表现来看，华夏安泰对冲策略3个月定开混合基金过去一年净值涨幅为-1.04%，在同类基金中排名17/39，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-1.7%。而基金过去一年的最大回撤为-6.33%，成立以来的最大回撤为-7.96%。

从基金规模来看，华夏安泰对冲策略3个月定开混合基金2024年四季度公布的基金规模为11.5亿元，较上一期规模20.92亿元变化了-9.42亿元，环比变化了-45.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比77.79%，无债券类资产，现金占净值比13.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.97%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为1.49%。

华夏安泰对冲策略3个月定开混合现任基金经理为孙蒙。其中在任基金经理孙蒙已从业4年又314天，2020年6月5日正式接手管理华夏安泰对冲策略3个月定开混合，任职期间累计回报为20.2%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏智胜新锐股票A（018728），季度净值涨幅为8.43%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：4季度,国际环境更趋复杂多变、充满不确定性,受多重因素制约,全球经济继续维持缓慢复苏态势,通胀进一步回落的势头面临重重挑战。国内方面,随着存量政策有效落实,一揽子增量政策加速推出,政策组合效应持续发挥,主要经济指标明显回升,社会信心有效提振,稳的基础在巩固,进的力量在增强,积极因素继续增多,经济长期向好的支撑条件与基本趋势没有变。 市场方面,受政策支持和市场预期改善等因素推动,A股市场整体表现较为积极,成交量和成交额保持高位,科技及消费领域板块表现突出,市场风格方面,小市值、低盈利等因子表现较好,而高盈利、低估值等因子表现较差,期间量化策略整体表现一般。 基金投资运作方面,股票端以多因子量化投资策略为主,对冲端通过股指期货对冲市场风险,力争获取绝对收益表现。我们在依据量化模型进行股票投资决策之外,还积极参与了科创板、创业板新股申购,获取较为确定性的收益增厚机会。

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