四季报点评：广发中证上海环交所碳中和ETF基金季度涨幅3.33%

证券之星消息，日前广发中证上海环交所碳中和ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模2.49亿元，季度净值涨幅为3.33%。

从业绩表现来看，广发中证上海环交所碳中和ETF基金过去一年净值涨幅为48.55%，在同类基金中排名908/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-12.82%，成立以来的最大回撤为-39.65%。

从基金规模来看，广发中证上海环交所碳中和ETF基金2025年四季度公布的基金规模为2.49亿元，较上一期规模3.77亿元变化了-1.28亿元，环比变化了-33.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.44%，无债券类资产，现金占净值比0.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.51%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为10.62%。

广发中证上海环交所碳中和ETF现任基金经理为陆志明。其中在任基金经理陆志明已从业14年又238天，2022年7月11日正式接手管理广发中证上海环交所碳中和ETF，任职期间累计回报为9.66%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发国证粮食产业ETF（159587），季度净值涨幅为9.07%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年第4季度,A股市场呈现震荡的走势,代表整体市场的中证全指全收益指数仅上涨1%。从市值规模和风格两个维度来看,本季度大小市值指数之间收益分化较小,成长和价值指数之间收益表现差异相对较大。本季度相对于上个季度,代表整体市场活跃度的中证全指日均换手率有所下降,但市场波动率有微小回升,整体市场表现出较为稳定的运行模式。本基金的标的指数是中证上海环交所碳中和指数,该指数选取清洁能源、储能等深度低碳领域中市值较大的,以及火电、钢铁等高碳减排领域中碳减排潜力较大的合计100只上市公司证券作为指数样本,以反映对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。由于中证上海环交所碳中和指数中电力设备以及与电力相关的公用事业行业股票占比较高,本季度略微跑赢整体市场。本季度中证上海环交所碳中和指数样本股票日均换手率较上个季度上升,而波动率也较上个季度出现上升。日均换手率低于同期市场平均水平,表明该指数受到长期投资者的关注。在基金投资运作方面,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,本基金在报告期内交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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