四季报点评：华泰柏瑞中证2000ETF基金季度涨幅4.67%

证券之星消息，日前华泰柏瑞中证2000ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模26.75亿元，季度净值涨幅为4.67%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞中证2000ETF基金过去一年净值涨幅为52.75%，在同类基金中排名879/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-18.77%，成立以来的最大回撤为-32.9%。

从基金规模来看，华泰柏瑞中证2000ETF基金2025年四季度公布的基金规模为26.75亿元，较上一期规模21.68亿元变化了5.08亿元，环比变化了23.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.21%，债券占净值比0.03%，现金占净值比1.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.19%，第一大重仓股为鼎通科技（688668），持仓占比为0.72%。

华泰柏瑞中证2000ETF现任基金经理为柳军 李沐阳。其中在任基金经理柳军已从业16年又237天，2023年9月6日正式接手管理华泰柏瑞中证2000ETF，任职期间累计回报为50.83%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)（513310），季度净值涨幅为10.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,中证2000指数呈现“流动性驱动与小微盘风格修复”的双重特征。国内宏观政策持续发力,制造业PMI连续三个月位于荣枯线上方,叠加“专精特新”企业财政补贴落地,小微盘风格表现活跃。板块层面,人工智能、绿色能源等赛道爆发,推动成分股中高端制造(电子、机械)及信息技术领域表现突出。2026年,指数表现或仍受政策与流动性双重驱动。国内中小企业税收减免、地方化债方案等政策若延续,将进一步改善小微企业经营现金流;同时,美联储降息周期深化可能提振全球成长股估值。需警惕年末资金面波动及部分细分领域估值分化,但“新质生产力”导向下,人工智能、新能源等新兴领域的小市值龙头有望通过技术突破打开成长空间。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.105%,期间日跟踪误差为0.136%,较好地实现了本基金的投资目标。本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。