一季报点评：平安港股通红利精选混合发起式C基金季度涨幅5.26%

证券之星消息，日前平安港股通红利精选混合发起式C基金公布一季报，2026年一季度最新规模4.59亿元，季度净值涨幅为5.26%。

从业绩表现来看，平安港股通红利精选混合发起式C基金过去一年净值涨幅为19.88%，在同类基金中排名3426/4473，同类基金过去一年净值涨幅中位数为35.91%。而基金过去一年的最大回撤为-7.86%，成立以来的最大回撤为-10.89%。

从基金规模来看，平安港股通红利精选混合发起式C基金2026年一季度公布的基金规模为4.59亿元，较上一期规模3457.15万元变化了4.25亿元，环比变化了1229.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.72%，无债券类资产，现金占净值比9.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.4%，第一大重仓股为中国海洋石油（00883），持仓占比为9.27%。

平安港股通红利精选混合发起式C现任基金经理为丁琳。其中在任基金经理丁琳已从业5年又248天，2024年3月26日正式接手管理平安港股通红利精选混合发起式C，任职期间累计回报为39.98%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安港股通红利优选混合A（022748），季度净值涨幅为5.6%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,港股市场整体呈现"先扬后抑、风格快速切换"的运行特征。1月初,市场风险偏好明显修复,在全球AGI技术突破预期升温、国内算力基础设施建设加快推进的带动下,资金大举流入AI产业链、半导体等科技成长方向,推动恒生指数迎来强势开局,成长板块估值修复成为市场上涨的主要驱动力。进入2月后,市场情绪逐步由乐观转向谨慎,港股出现阶段性回调。节后公布的宏观数据显示中国经济延续弱复苏态势,尤其是地产修复进展偏慢、制造业数据在荣枯线边缘震荡。同时,前期涨幅较大的科技成长股开始面临明显的获利回吐压力,市场在估值消化过程中震荡回落,风格切换迹象逐渐显现。3月以来,美伊冲突突发并迅速升级,成为扰动全球市场的关键变量。地缘政治风险溢价快速上升,市场对能源供应、通胀预期及全球经济前景的担忧同步加剧,带动全球风险资产普遍承压。在此背景下,对估值和风险偏好更为敏感的成长板块持续走弱,而红利板块则展现出更强韧性。其中国际油价走高直接提振能源股表现,金融股则依靠高股息、低估值的防御属性吸引避险资金流入,带动红利策略在季末取得相对显著的收益。产品运作方面,一季度我们基于地缘政治冲突推升油价的预期,上调了能源板块权重;同时,考虑到电信增值税政策调整对行业盈利能力的潜在压力,我们调减了通讯服务板块的头寸,以优化整体配置结构。

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