证券之星消息，日前浙商汇金红利精选混合型发起式A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.17亿元，季度净值涨幅为6.92%。
从业绩表现来看，浙商汇金红利精选混合型发起式A基金过去一年净值涨幅为22.59%，在同类基金中排名3142/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为35.91%。而基金过去一年的最大回撤为-5.68%，成立以来的最大回撤为-5.68%。
从基金规模来看，浙商汇金红利精选混合型发起式A基金2026年一季度公布的基金规模为0.17亿元，较上一期规模1631.16万元变化了21.94万元，环比变化了1.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.23%，无债券类资产，现金占净值比16.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.68%，第一大重仓股为建设银行（601939），持仓占比为4.38%。
浙商汇金红利精选混合型发起式A现任基金经理为周文超 胡晓楠，本季度增聘基金经理胡晓楠。其中在任基金经理周文超已从业4年又356天，2024年9月19日正式接手管理浙商汇金红利精选混合型发起式A，任职期间累计回报为21.88%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浙商汇金红利精选混合型发起式A（021859），季度净值涨幅为6.92%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：(一)市场分析和展望 2026年一季度,市场高开高走,整体延续了去年底以来春季躁动的趋势,显示出较好的韧性。但是,随着美以伊冲突的逐渐升温,越来越多的资金为了避开不确定性而选择出局观望,给指数带来较大调整压力。A股方面,上证指数收于3891.86,一季度下跌-1.94%,代表成长方向的科创50波动更大一些,跌幅达到-6.54%,而以防御稳健为特色的各大红利指数则表现相对强势。 作为"十五五"开局之年,政策预期在资本市场的关注度空前提升,从已经闭幕的两会和"十五五"规划纲要透露出的信息上看,总量政策仍然保持定力,但结构上对于现代化产业体系、新质生产力、科技创新等重点方向反而加大了政策支持力度。相应的,对于投资而言,如何在较难有系统性行情的背景之下,把握住结构性机会,是一个值得深入研究的课题。 展望2026年全年,国内宏观将呈现"稳增长定调、调结构发力、内外需协同"的整体格局,既存在政策托底的确定性支撑,也面临内外环境不确定性的扰动,整体呈现"韧性增长、结构分化"的特征,为资本市场的结构性行情奠定了宏观基础。 策略层面,核心思路应立足"确定性优先、兼顾弹性、严控风险",摒弃"全面布局"的粗放思维,聚焦政策导向与产业趋势,在波动中把握结构性机会,同时做好风险对冲,实现收益与风险的平衡,具体可从四大维度展开布局与应对：其一,紧扣政策主线,聚焦新质生产力相关结构性机会,把握政策红利的确定性;其二,坚守防御底线,配置高股息资产,对冲市场波动风险;其三,采用"核心+卫星"配置模式,兼顾稳健与弹性,适配全年结构性行情;其四,严控各类风险,坚守投资纪律,规避潜在陷阱。 (二)投资回顾和计划 回顾一季度,本基金继续坚持以"红利低波+长期稳健"为核心导向,基于多维度、差异化的绩效评估体系,动态调整组合配置,力争兼顾绝对收益与相对收益。从收益维度看,重点关注组合的分红收益率、净值增长率,同时对比同期业绩比较基准及同类主题基金,力争在同类资产中获得超额收益;从风险维度看,结合最大回撤、波动率、夏普比率等指标,评估基金在获取收益的同时控制风险的能力,动态调整组合抗风险能力。 具体来看,去年四季度我们认为2026年无论是全球经济还是地缘政治,均面临着较大不确定,所以在红利低波策略的基础之上,提前布局了石油石化、贵金属、电解铝和煤化工等风险对冲的品种,在一季度取得了较好的效果。但同时也存在诸如逢高止盈不够坚决以及一些交易节奏上的问题,我们内部也进行了反思和总结,希望在未来取得更好的成绩。 此外,基金一季度在取得超越基准的业绩表现基础上,在净值波动控制及风险管理方面也有较好效果,体现了多维度风险收益管理能力。 在投资实践中,本基金始终坚守以波动控制为底层逻辑,严格遵循估值合理性与安全边际原则,并结合产品"红利+质量"的风格定位,重点配置优质高分红企业,力求为投资者打造稳健的红利资产配置工具。选股方面,基金严格坚守能力圈边界,坚持以绝对收益为核心目标,科学平衡稳定红利与成长红利资产的配置比例,提升组合风险收益匹配度。 展望未来,基金管理团队将加强对高质量成长型企业的主动挖掘,通过对目标公司的业务发展、财务健康水平及行业竞争格局的持续跟踪与深入研究,优选具备长期可持续增长潜力的标的纳入投资组合,以进一步丰富资产配置维度、增强组合长期成长动力。
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