一季报点评：金信民旺债券C基金季度涨幅0.84%

证券之星消息，日前金信民旺债券C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.37亿元，季度净值涨幅为0.84%。

从业绩表现来看，金信民旺债券C基金过去一年净值涨幅为4.71%，在同类基金中排名810/1284，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.01%。而基金过去一年的最大回撤为-1.45%，成立以来的最大回撤为-22.83%。

从基金规模来看，金信民旺债券C基金2026年一季度公布的基金规模为0.37亿元，较上一期规模330.62万元变化了3360.9万元，环比变化了1016.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比6.55%，债券占净值比81.9%，现金占净值比14.56%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.15%，第一大重仓股为招商公路（001965），持仓占比为0.44%。

金信民旺债券C现任基金经理为杨杰，近期离任的基金经理为蔡宇飞。其中在任基金经理杨杰已从业8年又41天，2024年9月3日正式接手管理金信民旺债券C，任职期间累计回报为19.88%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金信民旺债券E（026435），季度净值涨幅为2.5%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,国内宏观经济整体运行平稳。前2个月国内固定资产投资增速回升到1.8%的水平,3月份制造业PMI上升到荣枯线以上。金融数据略强于市场预期,货币增速延续回升势头。通胀预期在波折中逐步回升,实际通胀水平有望继续改善。 海外风险明显上升。美伊冲突和霍尔木兹海峡关闭显著抬升了全球经贸风险,产业链不稳定性有所上升,石油价格显著上行,黄金价格高位震荡,权益风险偏好下行。 报告期内债券市场总体向好,波动幅度有限。1月初,权益市场延续上行和债基赎回传言,债市情绪受到压制。随后权益盘整以及结构性降息工具落地,债券收益率明显下行。春节后资金利率边际抬升、美伊冲突及油价上升推高通胀预期、国内经济数据好于预期推动债市小幅回调。总体看,一季度国债收益率多数下行,仅超长端国债表现较弱。资金利率低位稳定,投资机构更多采用信用债套息策略,信用利差多数收窄。 受风险偏好、政策和海外冲突的影响下,转债和权益市场一季度经历了上涨、震荡再下跌的过程。转债供给收缩、估值高企,股性逻辑占市场主导因素。3月份权益市场回落、转债供需紧张叙事弱化,转债估值也有所回调。 投资运作上,本基金坚持了稳健灵活的增强策略。纯债部分采取了相对稳健的信用债策略,保持较好的流动性和信用质地。转债维持较低仓位,适度增加了权益的投资权重。

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