一季报点评：创金合信红利甄选量化选股混合C基金季度涨幅1.81%

证券之星消息，日前创金合信红利甄选量化选股混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.44亿元，季度净值涨幅为1.81%。

从业绩表现来看，创金合信红利甄选量化选股混合C基金过去一年净值涨幅为13.37%，在同类基金中排名3837/4474，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.96%。而基金过去一年的最大回撤为-6.01%，成立以来的最大回撤为-6.34%。

从基金规模来看，创金合信红利甄选量化选股混合C基金2026年一季度公布的基金规模为1.44亿元。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.57%，无债券类资产，现金占净值比6.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.46%，第一大重仓股为亚翔集成（603929），持仓占比为3.91%。

创金合信红利甄选量化选股混合C现任基金经理为孙悦，本季度增聘基金经理孙悦。其中在任基金经理孙悦已从业5年又225天，2024年12月3日正式接手管理创金合信红利甄选量化选股混合C，任职期间累计回报为11.9%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信中证红利低波动指数Y（022900），季度净值涨幅为2.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,国内外宏观环境波动加剧,地缘政治风险取代政策预期成为市场核心变量。美国方面,经济增长动能持续,AI产业成为重要贡献。美联储按兵不动,市场降息预期有所下降。2月底,中东冲突爆发,成为全球金融市场的重大变量,霍尔木兹海峡航运受阻推升全球能源价格与滞胀风险。国内方面,政策前置发力,"两新""两重"资金集中投放,生产端保持较高热度,消费和投资边际改善。全国两会召开,审议通过《国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》,锚定远景目标。大类资产方面,原油价格上涨,黄金冲高回落,美元指数小幅上涨,美股指数小幅下跌。国内市场行情方面,主要指数先扬后抑,成交额前高后低,风格轮动明显。 红利甄选量化选股基金,以红利低波策略为基础组合,通过配置红利质量策略的方式,适当降低组合的价值属性,提高组合的成长属性。两类策略都有望在长期维度战胜市场,同时优势互补,能够起到一定风险对冲的效果,因此有望提高在不同风格中的适应能力。在不同的市场环境中,两个策略的表现具有较大差异性,在宏观经济好转,市场趋势向上,投资者风险偏好较高,成长风格大概率跑赢市场,反之红利策略跑赢。产品投资时,根据市场环境、策略相对趋势等因素,动态调整两类策略之间的比例,力争适配更广的市场环境,从长期维度获取回报。 2026年一季度,产品净值小幅上涨。本季度,基金小幅超配红利质量,在后市中会根据市场变化调整两类策略的配置比例。

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