一季报点评：中信保诚沪深300指数增强A基金季度涨幅-3.01%

证券之星消息，日前中信保诚沪深300指数增强A基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.51亿元，季度净值涨幅为-3.01%。

从业绩表现来看，中信保诚沪深300指数增强A基金过去一年净值涨幅为24.13%，在同类基金中排名582/647，同类基金过去一年净值涨幅中位数为42.97%。而基金过去一年的最大回撤为-6.71%，成立以来的最大回撤为-12.42%。

从基金规模来看，中信保诚沪深300指数增强A基金2026年一季度公布的基金规模为1.51亿元，较上一期规模1.75亿元变化了-2436.42万元，环比变化了-13.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.36%，债券占净值比0.03%，现金占净值比7.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.57%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.35%。

中信保诚沪深300指数增强A现任基金经理为姜鹏。其中在任基金经理姜鹏已从业2年又126天，2023年12月18日正式接手管理中信保诚沪深300指数增强A，任职期间累计回报为43.81%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚新旺混合(LOF)A（165526），季度净值涨幅为0.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为沪深300指数,业绩比较基准为：沪深300指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%。本基金为指数增强型基金,股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,通过量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力求获得超越标的指数的超额收益。 市场方面,一季度A股市场整体呈现前高后低、震荡调整的格局。开年在"十五五"规划开局及政策靠前发力支撑下,市场风险偏好温和回升,但进入3月后,受美以伊地缘冲突超预期升级、油价飙升及全球滞胀担忧升温等外部冲击影响,市场风险偏好显著回落,指数承压调整。行业层面,结构性分化依然较为显著,上游资源品受益于油价与大宗商品价格上涨表现相对强势,AI算力硬件、出口优势制造及公用事业等板块相对抗跌;房地产链、商贸零售、非银金融等内需及顺周期板块表现相对靠后。市场风格方面,一季度经历了从成长小盘占优向价值红利回归的切换,1-2月AI与机器人产业链驱动成长风格领先,3月地缘冲击下高股息、低波动的红利资产防御价值凸显。沪深300内,低波动、高股息等因子表现较突出,单纯的价值与基本面因子阶段性承压,高频量价类因子整体表现较为稳定。 本报告期内,基金投资运作方面,本基金以多因子量化投资策略为主,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,力争获取更高的超额收益。本基金在依据量化模型进行股票投资决策之外,还积极的参与主板及科创板、创业板等新股申购,力争为基金获取收益增厚的机会。同时,基金管理人秉承尽职尽责、为投资者负责的态度,认真谨慎的应对投资者的日常申赎等工作。

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