一季报点评：同泰慧利混合C基金季度涨幅-16.38%

证券之星消息，日前同泰慧利混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.54亿元，季度净值涨幅为-16.38%。

从业绩表现来看，同泰慧利混合C基金过去一年净值涨幅为16.88%，在同类基金中排名3590/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-29.99%，成立以来的最大回撤为-49.52%。

从基金规模来看，同泰慧利混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.54亿元，较上一期规模4996.62万元变化了393.81万元，环比变化了7.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.71%，无债券类资产，现金占净值比0.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.27%，第一大重仓股为世纪华通（002602），持仓占比为8.44%。

同泰慧利混合C现任基金经理为陈宗超 麦健沛，本季度增聘基金经理陈宗超、麦健沛，近期离任的基金经理为黄伟轩。其中在任基金经理陈宗超已从业4年又270天，2025年5月12日正式接手管理同泰慧利混合C，任职期间累计回报为12.14%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为同泰数字经济股票A（012696），季度净值涨幅为2.91%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2026年一季度,A股先扬后抑。整体市场年初延续良好的多头氛围开启了跨年行情,之后随外部冲击(美联储政策预期、地缘政治冲突)的逐步加大,进行了较大幅度的调整。其中,AI应用与商业航天板块经历年初的大幅上涨后,股价蕴含了较高预期,在市场调整中回撤较大。报告期内,从行业市场空间出发,本基金的配置主要在AI应用与商业航天,净值也出现了较大回撤。 我们认为,2024年9月24以来的这轮行情的基础在于三点：(1)国内稳市"组合拳"与"新国九条"等政策托底;(2)反内卷和扩内需的政策提振了经济增长预期;(3)中美人工智能等领域的科技创新周期。目前看,这三点未发生明显转变,我们继续看好2026年国内资本市场的整体表现。 投资方向上,我们看好商业航天板块。产业逻辑上,商业航天在"低成本+高频发射"驱动下进入加速期,2025年全球规模约5000亿美元,市场空间广阔;中国一次性申请20.3万颗低轨频轨并设7/9/14年时限,倒逼发射与制造提速;可重复使用火箭密集首飞验证,发动机、结构件、载荷/激光链路/能源系统等环节有望放量;太空算力构想的提出给行业带来新的想象空间。企业估值上,行业股价经历1月中旬以来的调整后,部分公司的股价中商业航天业务的估值已被大幅压缩,安全边际开始显现。这为投资商业航天(航空航天)这一战略新兴产业提供了较好的时机。 因此,本基金将重点关注商业航天这一战略新兴产业的投资机会。

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