一季报点评：西部利得汇逸债券C基金季度涨幅2.19%

证券之星消息，日前西部利得汇逸债券C基金公布一季报，2026年一季度最新规模13.99亿元，季度净值涨幅为2.19%。

从业绩表现来看，西部利得汇逸债券C基金过去一年净值涨幅为8.99%，在同类基金中排名404/1286，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.4%。而基金过去一年的最大回撤为-1.72%，成立以来的最大回撤为-4.55%。

从基金规模来看，西部利得汇逸债券C基金2026年一季度公布的基金规模为13.99亿元，较上一期规模105.67万元变化了13.98亿元，环比变化了132290.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比11.45%，债券占净值比81.19%，现金占净值比2.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.82%，第一大重仓股为交通银行（601328），持仓占比为0.91%。

西部利得汇逸债券C现任基金经理为袁朔 董伟炜，本季度增聘基金经理董伟炜，近期离任的基金经理为周平、糜怀清。其中在任基金经理董伟炜已从业7年又102天，2025年1月27日正式接手管理西部利得汇逸债券C，任职期间累计回报为9.9%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为西部利得景程混合A（673141），季度净值涨幅为4.56%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,A股市场整体呈现类梯形走势,元旦后市场连续大涨,AI应用,商业航天等主题类方向领涨,后宽基ETF资金大幅流出,同时监管部门加大对主题炒作的监管,市场有所降温,市场聚焦AI产业趋势;2月底美以伊战争爆发,能源类方向持续获得显著超额收益。报告期内,涨幅排名靠前的行业主要包括煤炭,通讯,石油石化,电力公用事业等;跌幅靠前的行业包括非银金融,商贸零售,消费者服务等。驱动市场表现分化的影响因素主要包括1)美以伊战争带来的全球能源价格大涨;2)北美GTC大会和OFC大会召开,AI产业高景气度获得验证,新技术方向更获青睐;3)消费方向政策预期较高但受成本端冲击显著导致业绩预期下修等。债券市场方面,一季度整体流动性宽松,为债券市场提供了较好的资金环境,但地缘政治冲突造成长期通胀预期有所抬头,导致收益率产生了一定波动,但整体仍保持区间震荡。 u3000u3000本基金在报告期内综合运用了仓位管理,组合结构动态优化和个股选择等策略,获得了超越业绩基准的正回报,同时本产品更加重视回撤控制,在风控措施上执行的比较严格,获得相对较小的净值回撤水平。本产品在报告期总体执行了"中枢基本稳定,灵活机动"的仓位管理策略,在面临战争突发情况导致市场波动较大时,立即启动风控措施进行净值回撤管理。报告期内,本产品主要通过对海外/国内AI链,泛资源,能源/新能源,主题投资,红利等方向的机会把握获得了一定的收益。债券部分主要配置利率债和中高等级信用债。 u3000u3000后续我们将坚持"合理估值基本面优势"投资理念和"三位一体"方法论体系,平衡好收益获取和风险控制,力争为投资者持续创造合理投资回报以及良好的投资体验感。

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