一季报点评：惠升和悦债券C基金季度涨幅-3.80%

证券之星消息，日前惠升和悦债券C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.09亿元，季度净值涨幅为-3.8%。

从业绩表现来看，惠升和悦债券C基金过去一年净值涨幅为5.15%，在同类基金中排名797/1286，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.4%。而基金过去一年的最大回撤为-7.71%，成立以来的最大回撤为-8.84%。

从基金规模来看，惠升和悦债券C基金2026年一季度公布的基金规模为0.09亿元，较上一期规模12.34万元变化了851.11万元，环比变化了6899.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.82%，债券占净值比89.23%，现金占净值比7.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.0%，第一大重仓股为百川股份（002455），持仓占比为1.57%。

惠升和悦债券C现任基金经理为曾华 孙庆，本季度增聘基金经理孙庆，近期离任的基金经理为李刚。其中在任基金经理孙庆已从业6年又178天，2025年3月26日正式接手管理惠升和悦债券C，任职期间累计回报为5.32%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为惠升和睿兴利债券A（010630），季度净值涨幅为1.1%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,全球经济延续温和复苏,美国经济韧性较强,国内经济运行平稳,货币政策继续维持稳健偏松的基调,资金利率逐步下行。债券收益率呈现先上后下再震荡。收益率曲线整体形成"牛陡"形态,信用利差进一步收敛。 一季度市场原有运行逻辑被美以伊冲突打断,超预期的战争烈度与霍尔木兹海峡的封锁对全球供应链产生了巨大扰动,进一步对物价水平、全球需求和联储货币政策的预期产生了较大扰动。但A股长牛慢牛的基础并未改变,中国先进的制造业水平、完善的产业链、多元的能源结构都提升了在全球市场中的竞争力,中国资产的吸引力在中东冲突后反而得到提升。一季度内,产品主要基于资本市场中长期的投资机会系统性地提升了含权资产的配置,并在市场受到外部冲击后逐渐把握优质资产的超跌机会。

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