一季报点评：万家互联互通核心资产量化C基金季度涨幅2.95%

证券之星消息，日前万家互联互通核心资产量化C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为2.95%。

从业绩表现来看，万家互联互通核心资产量化C基金过去一年净值涨幅为44.64%，在同类基金中排名1867/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-11.03%，成立以来的最大回撤为-49.8%。

从基金规模来看，万家互联互通核心资产量化C基金2026年一季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模972.08万元变化了-476.12万元，环比变化了-48.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.5%，债券占净值比3.24%，现金占净值比5.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.72%，第一大重仓股为富临精工（300432），持仓占比为2.58%。

万家互联互通核心资产量化C现任基金经理为尹航。其中在任基金经理尹航已从业5年又277天，2021年3月25日正式接手管理万家互联互通核心资产量化C，任职期间累计回报为18.59%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家高端装备量化选股混合发起式A（020560），季度净值涨幅为5.18%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾一季度,市场整体呈现冲高震荡回调的走势。年初受益于人民币升值和盈利周期复苏预期的影响,A股市场迎来"开门红",科技成长板块表现明显占优,随后市场转入震荡节奏,但产业上游涨价扩散的行情加速演绎,上游周期板块显著占优。然而,3月中东地缘冲突打破了市场的节奏,受此影响主要宽基指数陆续回落,能源危机的担忧带动新老能源走出较强结构性行情,直至季度末,伴随冲突和谈预期升温与美方退缩迹象显现,市场逐渐呈现出企稳态势。 u3000u3000展望二季度,地缘冲突不确定性仍存,在市场高波动环境下兼顾低波防御与独立景气行业或成为主流资金的配置思路之一。宏观方面,受地缘因素影响,全球宏观环境依旧面临走向滞胀的风险,周期性的盈利走向与节奏均面临较大不确定性,低波防御类资产的确定性溢价有望抬升,与此同时,部分具备独立景气的产业趋势或有望脱敏于潜在通胀传导,进而走出阶段性独立行情,如AI算力、创新药以及能源安全相关的新能源条线等。 u3000u30002024年三季度起,北向资金相关数据暂停实时披露,去年以来,A股市场持续上行,外资机构普遍上调对于中国资产的配置,预期未来也将呈现整体净流入趋势。在投资运作上,在互联互通框架下从策略上更加注重增量资金对股票的影响,同时关注外资与内资在不同板块间的流动,及时地把握不同类型资金的动向并主动出击,从原来的跟随资金策略向主动预判资金转变。密切注意机构持仓拥挤的个股,提前规避由于资金动量崩溃所导致的较大回撤。注重大小盘风格、价值成长风格的平衡,倾向于选择机构持仓比例快速提升、拥挤度适宜且无明显基本面问题的行业和个股。

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