一季报点评：万家高端装备量化选股混合发起式C基金季度涨幅5.05%

证券之星消息，日前万家高端装备量化选股混合发起式C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为5.05%。

从业绩表现来看，万家高端装备量化选股混合发起式C基金过去一年净值涨幅为55.91%，在同类基金中排名1284/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-14.39%，成立以来的最大回撤为-17.5%。

从基金规模来看，万家高端装备量化选股混合发起式C基金2026年一季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模772.98万元变化了661.31万元，环比变化了85.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.35%，无债券类资产，现金占净值比6.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.16%，第一大重仓股为富临精工（300432），持仓占比为2.7%。

万家高端装备量化选股混合发起式C现任基金经理为尹航。其中在任基金经理尹航已从业5年又277天，2024年1月19日正式接手管理万家高端装备量化选股混合发起式C，任职期间累计回报为100.94%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家高端装备量化选股混合发起式A（020560），季度净值涨幅为5.18%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾一季度,市场整体呈现冲高震荡回调的走势。年初受益于人民币升值和盈利周期复苏预期的影响,A股市场迎来"开门红",科技成长板块表现明显占优,随后市场转入震荡节奏,但产业上游涨价扩散的行情加速演绎,上游周期板块显著占优。然而,3月中东地缘冲突打破了市场的节奏,受此影响主要宽基指数陆续回落,能源危机的担忧带动新老能源走出较强结构性行情,直至季度末,伴随冲突和谈预期升温与美方退缩迹象显现,市场逐渐呈现出企稳态势。 u3000u3000展望二季度,地缘冲突不确定性仍存,在市场高波动环境下兼顾低波防御与独立景气行业或成为主流资金的配置思路之一。宏观方面,受地缘因素影响,全球宏观环境依旧面临走向滞胀的风险,周期性的盈利走向与节奏均面临较大不确定性,低波防御类资产的确定性溢价有望抬升,与此同时,部分具备独立景气的产业趋势或有望脱敏于潜在通胀传导,进而走出阶段性独立行情,如AI算力、创新药以及能源安全相关的新能源条线等。 u3000u3000新质生产力作为高端装备的一环,新质生产力中的氢能绿醇、商业航天、可控核聚变等都是当前能够加速落地的方向,结构性的外需爆发仍然是值得持续关注的景气方向。在投资运作上,重构高端装备股票池,在样本池内叠加高频量价类策略,更加注重捕捉市场微观结构的信息,利用高效的人工智能算法和强大的硬件资源对高频行情数据逐笔进行整合分析,研究日内市场微观结构的规律,并由此挖掘出具有短周期预测能力的特征因子并用于选股,期望捕捉信息优势交易者的交易行为带来的动量效应和常规交易者的过度交易行为带来的反转效应。在风格配置上动态平衡,根据市场微观结构的变化调整持仓在大小盘风格、价值成长风格的平衡,迅速适应震荡行情和风格轮动较快的行情。在量化选股方面持仓标的较多且较分散。

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