一季报点评：格林高股息优选混合C基金季度涨幅-10.25%

证券之星消息，日前格林高股息优选混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模3.3亿元，季度净值涨幅为-10.25%。

从业绩表现来看，格林高股息优选混合C基金过去一年净值涨幅为25.81%，在同类基金中排名3034/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-17.08%，成立以来的最大回撤为-28.85%。

从基金规模来看，格林高股息优选混合C基金2026年一季度公布的基金规模为3.3亿元，较上一期规模224.07万元变化了3.28亿元，环比变化了14625.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.89%，无债券类资产，现金占净值比6.31%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.56%，第一大重仓股为力诺药包（301188），持仓占比为8.38%。

格林高股息优选混合C现任基金经理为刘赞。其中在任基金经理刘赞已从业3年又160天，2022年11月15日正式接手管理格林高股息优选混合C，任职期间累计回报为71.83%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第1季度,A股市场在经历2025年四季度的震荡上行后进入冲高回落阶段,上证指数在3900点至4200点之间宽幅波动。一季度市场整体呈现先扬后抑、极致分化的格局,中小盘风格相对占优,而沪深300、上证50等大盘指数跌幅相对较多。行业表现方面,能源与资源周期板块延续强势,煤炭、石油石化行业表现强势,贵金属概念涨幅领先市场。公用事业、建材、电气设备等受益于电力基建投资的板块同样表现亮眼。一季度市场风格显现显著切换,中小盘价值与成长风格全面占优,大盘风格承压。中盘价值风格表现最强,累计涨幅7.50%,中盘成长指数上涨5.73%;小盘成长、小盘价值指数分别上涨2.27%和1.36%;而大盘成长、大盘价值指数则分别下跌2.77%和4.53%。资金主要围绕科技、资源和红利方向反复轮动。政策与外部环境上,中东地缘冲突升级与美联储货币政策转向预期持续扰动全球风险资产定价,国际油价波动加剧成为市场调整的核心外部动因。国内方面,3月制造业PMI回升至50.4%,重返扩张区间,显示经济景气度在政策支撑下有所改善。管理人对于2026年A股市场维持乐观预期,认为本轮调整本质是市场对4000点关口的夯实与获利盘的消化,而非牛熊趋势逆转,经济稳步复苏、企业盈利改善的核心逻辑并未改变。因此,在运作上本基金权益仓位始终维持在93%以上,配置方面管理人依照行业中性逻辑,在一季度增加了新能源设备相关方向配置,同时维持对消费板块中具备估值优势标的的持仓,整体配置比例根据市场环境进行动态调整。 展望后市,宏观经济在"十五五"开局之年政策目标明确与稳增长措施持续加码的背景下,呈现企稳回升态势。3月制造业PMI为50.4%,较上月上升1.4个百分点,重返扩张区间。春节后企业复工复产加快,产需两端同步扩张,生产指数和新订单指数分别升至51.4%和51.6%。此外装备制造业和消费品行业也升至扩张区间,显示结构优化持续推进。资本市场整体呈现冲高回落、震荡加剧的格局,板块轮动极致分化且节奏显著加快,国际油价波动成为核心变量,催生了能源周期与科技成长之间的"冰火两重天"行情。总体来看,经济景气度在政策支撑下虽已重返扩张区间,但修复基础仍需巩固,资本市场在宏观数据与财报披露期难以形成持续主线,更多体现为围绕政策预期、商品价格与业绩验证的快速轮动。本基金核心配置策略仍聚焦于高股息、盈利稳定、现金流充沛的防御型资产,主要分布于公用事业、必选消费及部分估值处于历史低位的金融板块。二季度管理人将继续关注财政与货币协同发力下内需的渐进复苏,维持对消费板块的配置,同时新增跟踪新能源产业趋势带来的机会,在仓位上保持乐观审慎的态度,操作层面继续以严格的回撤控制和稳健配置为理念,避免追逐短期热点。

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