证券之星消息，日前万家周期优势企业混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.36亿元，季度净值涨幅为-5.04%。
从业绩表现来看，万家周期优势企业混合A基金过去一年净值涨幅为48.8%，在同类基金中排名1608/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-16.34%，成立以来的最大回撤为-47.39%。
从基金规模来看，万家周期优势企业混合A基金2026年一季度公布的基金规模为0.36亿元，较上一期规模3681.98万元变化了-124.06万元，环比变化了-3.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比68.11%，无债券类资产，现金占净值比31.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.21%，第一大重仓股为万华化学（600309），持仓占比为4.06%。
万家周期优势企业混合A现任基金经理为李杨。其中在任基金经理李杨已从业1年又231天，2024年9月4日正式接手管理万家周期优势企业混合A，任职期间累计回报为66.29%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度上证综指下跌1.94%,创业板指下跌0.57%,沪深300指数下跌3.89%,股票指数总体冲高回落。一季度煤炭、石油石化、通信等行业涨幅居前。 u3000u3000今年1-2月指数的走势基本符合我们此前预期,但是美伊冲突爆发以后,由于原油价格大涨导致企业生产成本提升,以及资金避险需求,全球股票指数都出现不同程度的回落。我们认为后续美伊冲突的走势将对全球经济和资本市场产生重大影响：情形一,如果美伊长期拉锯,油价维持高位,将因生产成本大幅提高导致企业利润承压、全球总需求下降、通胀预期抬升,届时全球经济周期可能跨过过热期,直接进入滞胀期。情形二,如果美伊冲突能够在短期内(60天左右)结束,油价逐步回落,那就只是对当前周期的一个扰动,后续还是会回归到我们年初的判断中。所以两种情形下会得出不同的投资结论,当然也可能存在介于两者之间的第三种情形,这种情形也会让投资变得更加难以预判方向。 u3000u3000配置方面,由于美伊冲突最终走向哪种结局非常难以预判,出于风控和稳健的考虑,我们在季度末做了明显减仓,减少了一些高波动资产的配置,等待局势更加明朗以后再择机布局。当前主要持有利润受油价上涨影响较小的行业,如煤化工、电解铝、黄金、半导体设备和国产算力类等。
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