一季报点评：同泰恒盛债券A基金季度涨幅0.88%

证券之星消息，日前同泰恒盛债券A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.63亿元，季度净值涨幅为0.88%。

从业绩表现来看，同泰恒盛债券A基金过去一年净值涨幅为4.78%，在同类基金中排名856/1286，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.4%。而基金过去一年的最大回撤为-3.1%，成立以来的最大回撤为-3.1%。

从基金规模来看，同泰恒盛债券A基金2026年一季度公布的基金规模为0.63亿元，较上一期规模5085.47万元变化了1166.63万元，环比变化了22.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比12.02%，债券占净值比84.16%，现金占净值比0.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.73%，第一大重仓股为长飞光纤光缆（06869），持仓占比为1.19%。

同泰恒盛债券A现任基金经理为马毅。其中在任基金经理马毅已从业4年又52天，2023年12月6日正式接手管理同泰恒盛债券A，任职期间累计回报为10.33%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为同泰恒盛债券A（017622），季度净值涨幅为0.88%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,国内利率市场整体呈现区间震荡状态,十年期国债收益率季度下行4bp左右。其中影响因素包括：风险资产走强、央行持续释放宽松信号、债券配置需求、美伊冲突与原油暴涨引发通胀担忧、同业利率预期调降及资金面宽松等。一季度国内股市整体先扬后抑,季度涨跌幅小盘股、红利策略相对表现占优。 报告期内,本基金重点投资利率债,适度配置高等级信用债,保持中性久期,权益部分重点配置以资源类、贵金属、非银红利、港股龙头及重点成长等板块,以及配置转债策略组合。 3月以来美伊冲突对全球能源市场造成了系统性冲击,市场短期转向"再通胀防御"甚至"滞胀衰退交易",美联储降息预期推迟。剔除战争影响,全球AI科技革命进一步深化及战略资源地位提升的逻辑没有发生变化。国内新旧动能交替,通胀尚在低位运行,国内"十五五"开局之年,产业层面将围绕新质生产力发力,重点关注传统制造业升级、新兴产业与未来产业三个方面的战略部署,推动积极的财政与货币政策,扩大内需与反内卷并重。预计纯债市场未来一段时间整体依然是以震荡市特征为主,AI革命带来的产业落地、资金充裕等因素将共同支持权益市场牛市环境,未来财政信用及产业支撑政策的口径将影响到国内权益及转债市场整体的价格趋势及风格特征。

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