一季报点评：鹏扬北证50成份指数C基金季度涨幅-12.96%

证券之星消息，日前鹏扬北证50成份指数C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.99亿元，季度净值涨幅为-12.96%。

从业绩表现来看，鹏扬北证50成份指数C基金过去一年净值涨幅为1.38%，在同类基金中排名2865/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-23.89%，成立以来的最大回撤为-42.33%。

从基金规模来看，鹏扬北证50成份指数C基金2026年一季度公布的基金规模为0.99亿元，较上一期规模2.28亿元变化了-1.3亿元，环比变化了-56.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.69%，债券占净值比5.75%，现金占净值比0.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.24%，第一大重仓股为贝特瑞（920185），持仓占比为7.17%。

鹏扬北证50成份指数C现任基金经理为施红俊。其中在任基金经理施红俊已从业6年又239天，2023年4月25日正式接手管理鹏扬北证50成份指数C，任职期间累计回报为36.35%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国企红利ETF鹏扬（159515），季度净值涨幅为3.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年1季度,全球经济因美以伊冲突遭遇重大变局,经济复苏进程受阻,资产定价的宏观逻辑面临重大不确定性。全球央行对于油价上涨普遍持偏鹰态度,流动性难以延续2025年的宽松态势,全球经济面临考验。 2026年1季度,国内经济稳中向好。在全球经济承压的背景下,我国凭借充足的能源储备、强大的供应链和乐观的内需政策指引,经济运行进一步改善。物价方面,PPI回升连续超预期,CPI也有较大幅度改善,体现了上游生产和下游消费的强大韧性。政策方面,经济发展更加注重质的有效提升、长期可持续发展以及政策间的协同配合。 2026年1季度,A股先上后下,整体震荡偏弱。市场核心焦点从宏观产业逻辑,转向地缘冲突的影响幅度和持续时间。宽基指数方面,在地缘冲击的背景下,沪深300指数、恒生科技指数震荡下行,整体跟随全球风险资产同步调整。 2026年1季度,北证50指数先后经历震荡盘整与深度回调两个阶段,整体走势与A股宽基指数趋同,但波动幅度更大。年初至2月底,受益于宏观数据"开门红"的积极催化,市场风险偏好阶段性修复,北证50指数先强势上行,于1月13日盘中触及季度高点1614.08点,随后转入横盘震荡。进入3月,美以伊冲突进一步升级使得市场避险情绪快速升温,投资者风险偏好大幅回落,市场流动性水平显著收缩。北交所市场对流动性环境变化敏感度更高,北证50指数在此冲击下出现深度回调,3月跌幅达18.79%,跌幅显著高于同期科创50指数和创业板指。展望后市,若全球地缘政治风险逐步缓和,制约市场流动性的核心因素得以解除,北证50指数有望迎来阶段性修复行情。 操作方面,本基金本报告期内严格遵守基金合同,按指数化投资策略跟踪指数,力求跟踪误差最小化。本基金将继续坚守指数化投资策略,并做好日常申购、赎回资金安排,为投资者争取与业绩比较基准表现相一致的指数化投资回报。

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