一季报点评：泰康均衡优选混合A基金季度涨幅0.35%

证券之星消息，日前泰康均衡优选混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模3.12亿元，季度净值涨幅为0.35%。

从业绩表现来看，泰康均衡优选混合A基金过去一年净值涨幅为26.49%，在同类基金中排名2992/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-11.25%，成立以来的最大回撤为-47.34%。

从基金规模来看，泰康均衡优选混合A基金2026年一季度公布的基金规模为3.12亿元，较上一期规模4.06亿元变化了-9392.79万元，环比变化了-23.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比70.6%，债券占净值比3.2%，现金占净值比5.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.05%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为6.33%。

泰康均衡优选混合A现任基金经理为陈鹏辉，本季度增聘基金经理陈鹏辉，近期离任的基金经理为桂跃强、陈鹏辉。其中在任基金经理陈鹏辉已从业4年又327天，2026年1月6日正式接手管理泰康均衡优选混合A，任职期间累计回报为3.13%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康均衡优选混合A（005474），季度净值涨幅为0.35%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济层面,一季度前期延续结构分化走势,后期外部冲击逐步成为核心影响变量。结构分化主要体现为：1-2月工业增加值同比增长6.3%、出口同比增长21.8%,生产与外需实现开门红;但社零与投资表现偏弱,供强需弱的格局仍未扭转。2月末至3月初,受美伊冲突影响,国际油价从65美元/桶快速飙升至100美元/桶上方,输入性通胀预期急剧升温,并进一步引发全球滞胀乃至经济衰退的担忧。3月PMI回升至50.4%,重返扩张区间,但购进价格指数同步走高,表明企业成本端压力已开始显现。政策层面则以观望为主,静待不确定性逐步落地。 u3000u3000权益市场方面,一季度整体市场先涨后跌,春节前市场情绪冲高,尤其是小盘股估值提升较快,春节后受外部事件影响,市场交易量快速下降。 u3000u3000权益投资方面,由于整体市场估值水平处于历史偏高位置,一季度尤其是春节后降低权益仓位,主要还是优选商业模式好,有竞争优势,估值合理的品种。同时我们也适度增配了与经济复苏相关的品种。

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