一季报点评：万家新机遇价值驱动C基金季度涨幅10.89%

证券之星消息，日前万家新机遇价值驱动C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为10.89%。

从业绩表现来看，万家新机遇价值驱动C基金过去一年净值涨幅为52.14%，在同类基金中排名601/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-15.54%，成立以来的最大回撤为-40.79%。

从基金规模来看，万家新机遇价值驱动C基金2026年一季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模2307.28万元变化了-996.1万元，环比变化了-43.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比28.67%，无债券类资产，现金占净值比29.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.71%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为2.24%。

万家新机遇价值驱动C现任基金经理为陈贇，本季度增聘基金经理陈贇，近期离任的基金经理为高源。其中在任基金经理陈贇已从业1年又39天，2025年3月15日正式接手管理万家新机遇价值驱动C，任职期间累计回报为49.47%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家新机遇价值驱动A（161910），季度净值涨幅为11.11%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,受益于供给、需求、价格均有所上升,国内经济数据超预期。出口较好、上游涨价、春节错位等均有贡献,其中投资、工业增加值、出口成为开年亮点,消费则在去年高基数效应下显得偏弱,国内经济运行整体继续保持稳定,迎来开门红。 u3000u3000但现阶段A股市场的定价更受全球地缘政治变化的影响,风险偏好也跟随海外市场显著降低。美以伊冲突导致霍尔木兹海峡受封,中东油田产能中长期可能损失,能源价格短期被显著推升。中期来看,一方面,中东战争可能扩大化或进一步使市场趋于谨慎,另一方面,能源价格中枢的上行使得对通胀的担忧开始凸显,美联储降息预期下降,市场对于流动性收紧的担忧急剧升温。 u3000u3000产品管理上,我们在春节后逐步降低了整体科技股的仓位。往后看,考虑到中东冲突提高了全球滞胀、经济衰退的概率,我们将以谨慎的态度管理产品。

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