证券之星消息，日前建信阿尔法一年持有混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.49亿元，季度净值涨幅为-9.04%。
从业绩表现来看，建信阿尔法一年持有混合基金过去一年净值涨幅为37.87%，在同类基金中排名2260/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-14.53%，成立以来的最大回撤为-23.0%。
从基金规模来看，建信阿尔法一年持有混合基金2026年一季度公布的基金规模为0.49亿元，较上一期规模1.59亿元变化了-1.1亿元，环比变化了-69.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.33%，无债券类资产，现金占净值比21.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.28%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.81%。
建信阿尔法一年持有混合现任基金经理为刘克飞。其中在任基金经理刘克飞已从业8年又50天，2023年2月28日正式接手管理建信阿尔法一年持有混合，任职期间累计回报为46.9%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,宏观景气波动较大、先抑后扬。1-3月,制造业采购经理指数(PMI)分别为49.3、49.0、50.4,其中3月新订单指数为51.6%,比上月上升3.0个百分点,需求景气明显改善。非制造业商务活动指数分别为49.4、49.5、50.1,其中3月服务业商务活动指数为50.2,重新回到扩张区间。1-2月,货物进出口额同比增长18.3%,比上年全年大幅加快,表明全球需求边际改善、我国优势产品竞争力持续增强。 u3000u3000市场方面,一季度A股整体、沪深300指数、创业板指数分别下跌1.2%、下跌3.9%、下跌0.6%,恒生港股通指数、恒生科技指数分别下跌4.4%、下跌15.7%。呈现整体下行,港股显著落后的态势。其中,煤炭、通信、石油石化、电力及公用事业、电力设备及新能源表现居前,非银行金融、消费者服务、商贸零售、农林牧渔、国防军工表现靠后。 u3000u3000分析市场表现的原因,从宏观层面看,美以伊战争诱发能源上涨、内需景气低位盘整、美联储降息预期发生反转。从产业层面看,人工智能对光连接的需求激增、海外储能需求良好、外卖大战对相关企业盈利带来负面影响等。 u3000u3000报告期内,本基金秉持需求空间明确、经营壁垒清晰、管理与时俱进的分析思路,致力于前瞻发现变化、挖掘成长公司,进而实现组合表现的持续性。 u3000u3000报告期内,股票仓位保持中等偏低水平,加大挖掘结构性机会。重点配置方向包括动力电池、海外及国内算力、光通讯、互联网、新能源汽车、工程机械及医药等。 u3000u3000在地缘扰动频发、市场波动加剧的背景下,甄别市场主线变得尤为重要。我们认为,人工智能演进、电动化转型依旧如火如荼,企业出海、医药创新也在持续进行。与此同时,经过5年的景气下行,房价降幅有望显著缩窄,居民资产负债表有望进入见底修复区间,进而开启内需板块的缓步上行机遇。在产业迅速变化的背景下,本基金将跟踪中观演进、聚焦优质公司、做好分析研究、围绕各领域阿尔法机会及时优化组合,力求为持有人获取长期稳定回报。
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