一季报点评：中泰沪深300量化优选增强A基金季度涨幅-3.74%

证券之星消息，日前中泰沪深300量化优选增强A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.25亿元，季度净值涨幅为-3.74%。

从业绩表现来看，中泰沪深300量化优选增强A基金过去一年净值涨幅为27.21%，在同类基金中排名544/647，同类基金过去一年净值涨幅中位数为42.97%。而基金过去一年的最大回撤为-7.35%，成立以来的最大回撤为-31.89%。

从基金规模来看，中泰沪深300量化优选增强A基金2026年一季度公布的基金规模为0.25亿元，较上一期规模3599.5万元变化了-1076.35万元，环比变化了-29.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.39%，无债券类资产，现金占净值比9.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.19%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.96%。

中泰沪深300量化优选增强A现任基金经理为邹巍。其中在任基金经理邹巍已从业6年又135天，2021年7月5日正式接手管理中泰沪深300量化优选增强A，任职期间累计回报为0.65%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中泰中证500指数增强A（008112），季度净值涨幅为1.97%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,沪深300指数表现基本延续上一季度的震荡走势并略有下行。指数季度初收于4,629.94点,季度末收于4,450.05点,较季度初下跌3.89%。我们认为指数下跌主要源于美伊战争爆发后的避险行为。季度内日收盘最高为4,747.84点,最低为4,418.00点,年化波动率为14.90%,与上一季度基本持平。从中证一级行业分类来看,沪深300成分股中,本季度除能源行业涨幅较大外,其他行业表现普遍疲软,其中信息、地产行业延续了上一季度的下跌趋势。 本季度,本基金基本转为防守策略,主要由于我们所挖掘的增强因子效果不够稳定,风格因子缺乏显著的统计区分度,因此被动加大了对波动控制的权重。整个季度下来,基金表现与指数走势趋同,未跑输业绩基准,但也未创造超额收益。 在后续投资工作中,我们将继续关注更多风格因子的增强效果,并争取在风险可控的前提下,适时调整策略,为客户创造持续的超额收益。

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