一季报点评：南华丰利量化选股混合C基金季度涨幅2.50%

证券之星消息，日前南华丰利量化选股混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.81亿元，季度净值涨幅为2.5%。

从业绩表现来看，南华丰利量化选股混合C基金过去一年净值涨幅为18.11%，在同类基金中排名3522/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-8.01%，成立以来的最大回撤为-8.01%。

从基金规模来看，南华丰利量化选股混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.81亿元。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.86%，债券占净值比7.71%，现金占净值比1.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.66%，第一大重仓股为中国重汽（000951），持仓占比为3.53%。

南华丰利量化选股混合C现任基金经理为黄志钢 康冬，本季度增聘基金经理黄志钢、康冬。其中在任基金经理黄志钢已从业7年又158天，2025年3月7日正式接手管理南华丰利量化选股混合C，任职期间累计回报为18.04%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为南华丰汇混合A（015245），季度净值涨幅为3.51%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度A股整体呈弱势震荡格局,其中上证指数下跌1.94%,深证成指下跌0.35%,创业板指下跌0.57%。 本基金坚持量化价值投资体系,坚持红利风格,力争控制组合的波动率在一个相对合理的水平。投资策略包含两部分：(1)策略股票池的构建。选择具有安全边际的股票构建策略的股票池,本基金安全边际的构建方式是高股息率,通过严格的股息率标准筛选股票池,使得股票池具有显著的红利风格暴露,为避免红利陷阱,同时要求个股具有一定的周期成长性。(2)价值定价选股。综合考虑个股的动态净资产收益率和动态市盈率,在策略股票池里选择综合性价比较高的个股构建投资组合。

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