一季报点评：鹏华盛世创新LOF基金季度涨幅0.93%

证券之星消息，日前鹏华盛世创新LOF基金公布一季报，2026年一季度最新规模10.6亿元，季度净值涨幅为0.93%。

从业绩表现来看，鹏华盛世创新LOF基金过去一年净值涨幅为21.1%，在同类基金中排名3339/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-7.33%，成立以来的最大回撤为-43.16%。

从基金规模来看，鹏华盛世创新LOF基金2026年一季度公布的基金规模为10.6亿元，较上一期规模8.18亿元变化了2.42亿元，环比变化了29.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.0%，无债券类资产，现金占净值比18.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.58%，第一大重仓股为成都银行（601838），持仓占比为8.29%。

鹏华盛世创新LOF现任基金经理为伍旋。其中在任基金经理伍旋已从业14年又120天，2011年12月28日正式接手管理鹏华盛世创新LOF，任职期间累计回报为521.87%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华盛世创新LOF（160613），季度净值涨幅为0.93%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,A股在政策暖风与中东地缘冲突交织下,呈现“冲高回落、极端分化”的震荡格局。季初受产业主题催化风险偏好抬升,随后美伊冲突升温引发全球“滞胀”与避险预期,资金迅速向防御与确定性板块集中。期间沪深300指数下跌3.89%,创业板指数下跌0.57%。报告期内,受组合年度分红以及申购资金的客观影响,权益仓位曾一度被动摊薄。面对新增的现金头寸与地缘局势的巨大不确定性,基于对资本的极度珍惜,我们并未急于推高仓位。我们的投资体系始终要求以严苛的眼光审视估值的安全边际、商业模式与资本回报的匹配程度。在标的缺乏回报与风险的性价比时,宁愿接受阶段性的仓位留白。直至3月份市场因外部极端扰动出现大幅回调,我们才果断利用非理性下跌带来的优质买点,逐步地将部分仓位回补。持仓结构上,我们顺势进行了“压降高波动、向胜率倾斜”的调整。减持了部分受上游涨价冲击、成本阶段性承压的中游制造业持仓,兑现了博弈情绪较浓的资源周期品浮盈,并降低了市场敏感度较高的非银金融敞口。另一方面,逢低重点增配了部分优质银行股,以及基本面筑底、现金流充裕的高端消费龙头。未来,组合将继续锚定底层资产的扎实基本面与严谨的估值评估,以期在不确定性中实现资本的长期稳健回报。

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