一季报点评：科创200ETF鹏华基金季度涨幅5.77%

证券之星消息，日前科创200ETF鹏华基金公布一季报，2026年一季度最新规模3.1亿元，季度净值涨幅为5.77%。

从业绩表现来看，科创200ETF鹏华基金过去一年净值涨幅为79.64%，在同类基金中排名347/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-15.23%，成立以来的最大回撤为-22.09%。

从基金规模来看，科创200ETF鹏华基金2026年一季度公布的基金规模为3.1亿元，较上一期规模1.8亿元变化了1.3亿元，环比变化了72.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.7%，无债券类资产，现金占净值比1.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.52%，第一大重仓股为长光华芯（688048），持仓占比为2.32%。

科创200ETF鹏华现任基金经理为余展昌。其中在任基金经理余展昌已从业3年又191天，2025年2月13日正式接手管理科创200ETF鹏华，任职期间累计回报为70.51%。目前还管理着32只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为科创200ETF鹏华（588240），季度净值涨幅为5.77%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：作为宽基指数基金,本基金旨在为看好该宽基的投资者提供投资工具。本报告期内,本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。跟踪误差的主要来源主要分为几个方面,包括成分股的调整、股票的分红、风险股票的处置、股票的打新等。为了进一步控制跟踪误差,鹏华基金建立了一套完备的ETF跟踪机制,事前对成分股的异动进行密切跟踪,及时调整,在交易环节采用算法交易等方式进一步减少交易冲击成本和摩擦,在仓位控制上,基金经理在紧密跟踪指数的基础上,也会针对客户申赎的情况做优化调整。科创200指数是聚焦科创的小盘指数,其兼具科技、成长和小盘等多重属性。一季度科创200指数表现亮眼,年初科技板块领涨市场,市场整体风险偏好较高,科创板由于其科技和成长属性获得资金的青睐。3月份由于地缘政治的冲突,市场风险偏好有所回落,对科技板块的伤害较大,科创200指数出现一定程度的回调,但后续逐步企稳修复。展望后市,第一,中长期看科技板块或仍是2026年的投资主线,“十五五”规划把科技板块的重要性提升到了一个新的台阶,同时资金关注度也高。以AI革命驱动新一轮科技浪潮随时有可能成为市场的热点;第二,短期看地缘政治冲突是影响科创200表现的重要因素,若战争能得到解决,市场风险偏好迅速复苏,成交量也恢复,科创200指数也将迎来复苏,而外围美联储降息预期或提高,流动性宽松的环境对科技成长也是利好。

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