一季报点评：西部利得均衡优选混合C基金季度涨幅-0.11%

证券之星消息，日前西部利得均衡优选混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模7.41亿元，季度净值涨幅为-0.11%。

从业绩表现来看，西部利得均衡优选混合C基金过去一年净值涨幅为69.56%，在同类基金中排名832/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-12.54%，成立以来的最大回撤为-12.54%。

从基金规模来看，西部利得均衡优选混合C基金2026年一季度公布的基金规模为7.41亿元。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.01%，债券占净值比3.09%，现金占净值比14.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.2%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为5.51%。

西部利得均衡优选混合C现任基金经理为董伟炜，本季度增聘基金经理董伟炜。其中在任基金经理董伟炜已从业7年又103天，2025年1月24日正式接手管理西部利得均衡优选混合C，任职期间累计回报为74.77%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为西部利得景程混合A（673141），季度净值涨幅为4.56%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,A股市场整体呈现类梯形走势,元旦后市场连续大涨,AI应用,商业航天等主题类方向领涨,后宽基ETF资金大幅流出,同时监管部门加大对主题炒作的监管,市场有所降温,市场聚焦AI产业趋势;2月底美以伊战争爆发,能源类方向持续获得显著超额收益。恒生指数走势偏弱,尤其恒生科技大幅下跌。 u3000u3000报告期内,A股涨幅排名靠前的行业主要包括煤炭,通讯,石油石化,电力公用事业等;跌幅靠前的行业包括非银金融,商贸零售,消费者服务等。驱动市场表现分化的影响因素主要包括1)美以伊战争带来的全球能源价格大涨;2)北美GTC大会和OFC大会召开,AI产业高景气度获得验证,新技术方向更获青睐;3)消费方向政策预期较高但受成本端冲击显著导致业绩预期下修等。 u3000u3000本基金在报告期内运用了仓位管理,组合结构动态优化和个股选择等策略,净值表现超越业绩比较基准。一季度本基金总体维持较高的仓位,结构上总体超配AI算力和泛资源两大方向,并做了一些细分方向的轮动调整。在贵金属为代表的泛资源类出现大幅波动时,通过交易的灵活应对减缓了回撤的幅度,在美以伊战争爆发后,及时适度降低了AI方向持仓增配了能源化工类资产增强组合的韧性,综合获得了较好的效果。港股方面,减持了潜在受AI冲击较大的互联网公司,增持了AI方向受益的硬件公司。 u3000u3000后续我们仍将坚持"合理估值基本面优势"投资理念和"三位一体"方法论体系,平衡好收益获取和风险控制,力争为投资者持续创造合理投资回报以及良好的投资体验感。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。