一季报点评：鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金季度涨幅-11.13%

证券之星消息，日前鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.4亿元，季度净值涨幅为-11.13%。

从业绩表现来看，鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为28.18%，在同类基金中排名2170/3646，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-21.02%，成立以来的最大回撤为-44.7%。

从基金规模来看，鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金2026年一季度公布的基金规模为0.4亿元，较上一期规模3163.36万元变化了800.12万元，环比变化了25.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.34%，无债券类资产，现金占净值比7.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.28%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为8.4%。

鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C现任基金经理为钟成亮，本季度增聘基金经理钟成亮，近期离任的基金经理为闫冬。其中在任基金经理钟成亮已从业0年又189天，2025年10月16日正式接手管理鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C，任职期间累计回报为-3.38%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A（023070），季度净值涨幅为6.97%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,全球宏观环境呈现“外紧内稳”的复杂特征。海外方面,受地缘冲突及通胀担忧影响,美联储降息预期反复,全球流动性面临扰动。国内方面,作为“十五五”规划开局之年,宏观政策保持积极,聚焦扩大内需与新质生产力,经济有望平稳开局。一季度A股与港股市场分化显著。A股在政策红利下维持韧性,而港股受外部流动性收紧及科技股业绩分化冲击,恒生科技指数出现较大幅度调整。当前,部分科技龙头估值已回落至历史低位,安全边际显著提升,市场正从单纯的情绪博弈转向业绩验证。行业层面,我们重点关注三大方向:一是AI产业链,尽管短期面临资本开支压力,但算力基建与应用落地仍是长期核心驱动力;二是半导体与硬科技,国产替代逻辑在政策支持下持续强化;三是具备出海能力的先进制造企业。报告期内,本产品投资策略为被动跟踪中证沪港深科技龙头指数(931524),跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、汇率、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因素影响,通过完善的日常跟踪交易机制,以及成分股调整期事前制定的调仓方案,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

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