一季报点评：信澳优势价值混合C基金季度涨幅-5.69%

证券之星消息，日前信澳优势价值混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.52亿元，季度净值涨幅为-5.69%。

从业绩表现来看，信澳优势价值混合C基金过去一年净值涨幅为6.78%，在同类基金中排名4088/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-24.55%，成立以来的最大回撤为-40.31%。

从基金规模来看，信澳优势价值混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.52亿元，较上一期规模6739.57万元变化了-1517.85万元，环比变化了-22.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.1%，债券占净值比6.92%，现金占净值比4.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.49%，第一大重仓股为中国海油（600938），持仓占比为5.23%。

信澳优势价值混合C现任基金经理为何静，本季度增聘基金经理何静，近期离任的基金经理为是星涛。其中在任基金经理何静已从业1年又133天，2026年3月6日正式接手管理信澳优势价值混合C，任职期间累计回报为-7.92%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为信澳远见价值混合A（013554），季度净值涨幅为8.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年A股市场一季度总体表现为短期冲高后小幅回落。1月和2月市场表现较为活跃,有色金属、基础化工、石油石化、电子、建材等行业总体表现突出。贵金属如黄金和白银在经历1月初的大幅上涨后在1月底和2月初迎来了大幅回调。3月份随着中东冲突的加剧,受海外市场拖累和油价大幅上涨,A股市场有所回调,前期滞涨板块如银行、公用事业、煤炭等行业具有较高超额收益。本季度万得全A指数和沪深300指数微跌。在此期间基础化工、公用事业、石油石化、建材、煤炭等行业大幅跑赢上述指数;而非银金融、国防军工、商贸零售、房地产、家电等行业则跑输市场。1季度中证800成长风格和价值风格指数回报总体差别不大。 目前A股市场总体流动性充裕,市场风险偏好稳定。3月我国召开了两会并发布了国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要,为我国进一步建设现代化产业体系,巩固壮大实体经济根基,加快高水平科技自立自强,引领发展新质生产力等指明了方向。我国财政政策继续发力稳经济,货币政策继续保持较为宽松,为股票市场提供了良好的政策基础。政策继续保持对科技半导体、航空航天、高端制造等新质生产力的支持力度,对新质生产力产业的发展起了较大的促进作用,也为资本市场提供了良好的投资机会。多地政府继续出台有利于当地房地产市场发展的政策,对稳定居民收入和消费预期有积极作用。本基金2026年1季度末在有色金属、新质生产力、化工、银行、通信等领域有一定配置。接下来将继续加大对行业景气度较好或上升、现金流确定性较强、业绩波动性较低的股票的配置。

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