一季报点评：同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A基金季度涨幅-2.70%

证券之星消息，日前同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为-2.7%。

从业绩表现来看，同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A基金过去一年净值涨幅为28.4%，在同类基金中排名116/160，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.01%。而基金过去一年的最大回撤为-19.52%，成立以来的最大回撤为-41.5%。

从基金规模来看，同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A基金2026年一季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模51.6万元变化了251.3万元，环比变化了487.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比2.87%，债券占净值比6.25%，现金占净值比0.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.87%，第一大重仓股为湖南白银（002716），持仓占比为1.02%。

同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A现任基金经理为刘坚。其中在任基金经理刘坚已从业4年又177天，2021年10月29日正式接手管理同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A，任职期间累计回报为8.19%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,全球股票市场经历了先上后下的过程,波动加剧,主要诱因是中东冲突的升级及油价暴涨。债券市场方面,短端较强,长端较弱,收益率曲线有所陡峭化。商品市场表现,金银经历了历史极值的波动率,整体维持宽幅震荡。国内股票指数表现上,上证指数下跌1.94%,沪深300指数下跌3.89%,创业板指数下跌0.57%,科创综指下跌1.11%,北证50指数下跌13.34%;港股方面,恒生科技指数大幅下跌15.70%;股票风格上,大盘价值风格占优,红利表现良好;行业板块上,人工智能、贵金属等板块震荡加剧,石油化工、公用事业等板块表现良好。商品方面,黄金、白银经历巨震,但仍录得正收益。 报告期内,海外市场同样震荡,欧美日韩市场受中东冲突影响波动加剧,韩国股市多次熔断。美债收益率先下后上,逼近全球流动性的重要关口,美元指数走强代表国际资本避险情绪急剧升温。全球主要金融机构和多国央行抛售黄金和美债以应对短期的流动性风险,霍尔木兹海峡局势及油价走势依然牵动全球资本市场神经,且扰动较多。 展望后市,我们正在亲身经历百年未有之大变局。本轮中东冲突让全球看到了和平和稳定的重要性,对全球军事实力的刻板印象也正在发生变化,地缘政治格局可能正在经历过去几十年以来最大的剧变。2026年是美国中期选举之年,其亲手促成的全球冲突正在通过高油价反噬自身,去美元化仍然是大势所趋。中东局势短时间依然难言结束,逆全球化趋势仍然难以改变,全球经济较大概率朝着滞胀或通胀场景演变。产业结构上,人工智能引领的科技产业依然是重点关注对象,但如果宏观环境发生根本性变化,尤其是宏观流动性发生变化,那叙事逻辑也要重构,我们要多一份风险对冲的思维。债券市场方面短期之内受益于国内流动性的充足及股市的震荡,具备一定配置价值;商品方面,虽然经历了暴跌,但从贵金属到整个金属板块的投资机会仍值得重点关注。在全球大博弈的背景之下,我们关注各大类资产并力争通过均衡配置实现更高的风险收益比。 本产品将继续根据基金合同约定的投资目标,在基金合同约定的投资范围内,围绕场内指数基金和工具型进行多资产策略的构建,通过大类资产配置,力争实现超越业绩比较基准的回报,并兼顾绝对收益的创造。本基金将一贯秉承"经得起托付,为信任奉献长期回报"的使命,努力实现长期资产的保值增值,力图成为基金份额持有人长期配置权益类资产的优先选择之一。

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