一季报点评：建信恒稳价值混合基金季度涨幅5.98%

证券之星消息，日前建信恒稳价值混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.4亿元，季度净值涨幅为5.98%。

从业绩表现来看，建信恒稳价值混合基金过去一年净值涨幅为30.7%，在同类基金中排名1107/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-9.33%，成立以来的最大回撤为-45.08%。

从基金规模来看，建信恒稳价值混合基金2026年一季度公布的基金规模为0.4亿元，较上一期规模3815.23万元变化了181.92万元，环比变化了4.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比42.36%，无债券类资产，现金占净值比54.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.52%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为2.99%。

建信恒稳价值混合现任基金经理为杨荔媛，本季度增聘基金经理杨荔媛，近期离任的基金经理为潘龙玲。其中在任基金经理杨荔媛已从业2年又162天，2025年11月14日正式接手管理建信恒稳价值混合，任职期间累计回报为22.01%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信恒稳价值混合（530016），季度净值涨幅为5.98%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,由于内外宏观预期博弈加剧,A股市场开年以来整体表现承压,各大宽基指数出现不同程度的震荡回调。在增量资金相对有限、流动性预期反复的背景下,市场避险情绪浓厚。 u3000u3000权益市场呈现"红利防御占优、成长板块承压"的特征。受制于企业盈利修复的节奏和资金风险偏好的下降,高波动的科技与高端制造板块经历了较大幅度的估值回撤。相比之下,具备稳定现金流和高股息特征的公用事业、传统能源及部分大金融板块,展现出极强的抗跌属性,成为资金规避波动的核心方向。 u3000u3000本季度,本基金始终将控制回撤和本金安全放在首位。考虑到开年以来市场表现较弱且短期向上动能不足以及地缘风险的不确定性,我们适度降低了组合的整体仓位与系统性风险敞口。在结构调整上,我们基于"防御为先、注重质量"的投资逻辑,增配了具备长期成本竞争力的化工龙头、新能源龙头和具备科技卡位和景气度双驱动的光通信类资产。高频跟踪基本面和地缘政治的变化等待市场的回暖。

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