一季报点评：泓德中证A500指数增强A基金季度涨幅-0.80%

证券之星消息，日前泓德中证A500指数增强A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.58亿元，季度净值涨幅为-0.8%。

从业绩表现来看，泓德中证A500指数增强A基金过去一年净值涨幅为36.6%，在同类基金中排名413/647，同类基金过去一年净值涨幅中位数为42.97%。而基金过去一年的最大回撤为-7.97%，成立以来的最大回撤为-7.97%。

从基金规模来看，泓德中证A500指数增强A基金2026年一季度公布的基金规模为0.58亿元。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.91%，无债券类资产，现金占净值比8.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.69%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.31%。

泓德中证A500指数增强A现任基金经理为李子昂，本季度增聘基金经理李子昂。其中在任基金经理李子昂已从业2年又180天，2025年3月11日正式接手管理泓德中证A500指数增强A，任职期间累计回报为35.7%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泓德泓信混合（002801），季度净值涨幅为2.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本季度,市场出现大幅波动。年初,在商业航天、黄金等板块的带动下,市场出现一波明显上涨,科创板和中证500涨幅靠前,而后随着美以伊冲突升级,霍尔木兹海峡被封锁,原油价格暴涨,通胀压力飙升,全球资本市场大幅波动,A股应声下跌。在此期间,产品的超额收益总体稳健,虽然经历了年初的小幅回撤,但很快完成了修复。从归因的角度看,产品的主要超额收益来源于纯Alpha。当然,市场的快速变化也是Alpha波动的重要原因,春节前市场呈现典型的成长占优局面,而春节后红利价值风格则占据主导。宏观方面,外需依旧强势,内需也有较好修复,基建投资大幅高增,制造业投资转正,地产投资降幅收窄,房价也呈现止跌企稳态势,成交回暖,北上等一线城市也迎来了久违的"小阳春"。展望未来,中东局势的变化依然对资本市场有着巨大影响,我们认为A股向好的趋势犹在,但波动也在加大,我们需要让模型更加多元化,以更好地适应多变的市场环境。

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