证券之星消息，日前安信优质企业三年持有混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模6.43亿元，季度净值涨幅为-3.58%。
从业绩表现来看，安信优质企业三年持有混合A基金过去一年净值涨幅为30.15%，在同类基金中排名2740/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-11.3%，成立以来的最大回撤为-38.05%。
从基金规模来看，安信优质企业三年持有混合A基金2026年一季度公布的基金规模为6.43亿元，较上一期规模12.19亿元变化了-5.77亿元，环比变化了-47.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.91%，债券占净值比5.53%，现金占净值比4.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.11%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.87%。
安信优质企业三年持有混合A现任基金经理为陈一峰 张明。其中在任基金经理陈一峰已从业12年又5天，2021年11月9日正式接手管理安信优质企业三年持有混合A，任职期间累计回报为2.74%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信价值发现定开（167508），季度净值涨幅为2.6%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本产品的核心投资思路是"选择便宜的好公司",关键是以一个合理价格买一份未来很有价值的资产。我们始终关注以下几个焦点：公司如何做生意、公司发展空间有多大、相对竞争优势有多强、行业竞争格局如何。 u3000u30002026年一季度,股票市场上行后有所调整,主要指数走势分化。其中,微盘股表现突出,沪深300相对偏弱。行业层面,煤炭、石油石化、公用事业等涨幅居前,非银、商贸零售、美容护理等表现落后。 u3000u3000今年宏观经济开局平稳。3月制造业PMI重回扩张区间。发电量与工业增加值预计保持温和增长。全国两会明确全年经济增长目标为4.5%—5%,居民消费价格涨幅预期在2%左右,赤字率拟按4%安排,货币政策维持适度宽松。一季度,10年期国债收益率围绕1.8%窄幅波动,人民币汇率小幅升值。受国际油价上行影响,物价出现一定抬升迹象。 u3000u3000房地产市场方面,一季度核心城市二手房价格与成交量比较稳定,但新房市场受高基数影响仍处于下行通道,预计后续房地产优化政策仍有望出台。进入3月,市场关注焦点逐步转向美以伊军事冲突。受冲突影响,全球石油、黄金等大宗商品价格及主要股市均出现一定波动。 u3000u3000消费行业方面,需求整体平缓,部分消费股的估值已逐步具备吸引力。 u3000u3000医药行业,创新药BD与CXO保持强劲增长势头,部分医疗器械领域出现复苏迹象。依托组织效率与人力成本优势,国内研发实力持续提升,在全球前沿领域的影响力不断增强,且该趋势有望延续。与此同时,行业政策持续支持。我们长期看好医药行业发展,并将结合估值水平保持密切跟踪。 u3000u3000新能源领域受益于石油价格上涨与产业波动,上游环节尤为明显。我们将基于企业的长期竞争优势与短期业绩表现,持续关注相关龙头企业。 u3000u3000中游制造业方面,我们保持对部分优势突出、发展空间较大的龙头公司的关注,涵盖电子、化工等多个领域。后续将密切跟踪行业产能变化与技术进步情况,结合景气周期与估值性价比,持续优化投资组合。此外,我们也将关注多个领域可能出现的供给侧优化机会。 u3000u3000目前,我们在港股市场能找到一批估值合理、且明后年增长展望不错的公司,主要集中在传媒互联网、医药、电子等领域。随着相关股票价格有所调整,我们认为其吸引力有所提升。部分港股互联网公司面临的竞争有所加剧,但中长期来看竞争烈度整体可控。 u3000u3000本基金一季度股票仓位继续保持在高位。行业配置方面,增加了化工、有色、电力设备的配置,减少了医药行业的配置。我们目前相对看好的公司主要分布在电子、医药、电力设备、传媒互联网、通信等板块。
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