一季报点评：平安深证300指数增强基金季度涨幅-1.18%

证券之星消息，日前平安深证300指数增强基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.66亿元，季度净值涨幅为-1.18%。

从业绩表现来看，平安深证300指数增强基金过去一年净值涨幅为49.77%，在同类基金中排名194/647，同类基金过去一年净值涨幅中位数为42.97%。而基金过去一年的最大回撤为-9.39%，成立以来的最大回撤为-54.85%。

从基金规模来看，平安深证300指数增强基金2026年一季度公布的基金规模为0.66亿元，较上一期规模7717.89万元变化了-1115.15万元，环比变化了-14.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.6%，无债券类资产，现金占净值比7.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.94%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为7.74%。

平安深证300指数增强现任基金经理为俞瑶。其中在任基金经理俞瑶已从业4年又171天，2021年11月4日正式接手管理平安深证300指数增强，任职期间累计回报为0.78%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安科技精选混合发起式A（026210），季度净值涨幅为22.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,A股市场呈先上涨后回落走势,一季度深证300指数涨幅为-0.73%。一季度前两个月,受到资金面宽松、新质生产力政策深化、外资流入等因素影响,市场风险偏好逐步抬升,呈现震荡上行且在高位震荡走势。前两个月市场整体流动性偏充裕,AI电力、有色、化工等板块均表现亮眼。三月份,由于中东地缘冲突升级,市场避险情绪逐步显现,市场流动性逐级下降,一季度指数最终小幅收跌。 u3000u3000本基金采用量化多因子投资策略,从盈利成长、盈利质量、价格动量、分析师预期等维度,构建有效的选股阿尔法因子,控制相对基准指数的风险敞口与跟踪误差,最大化预期收益求解得到目标组合,并通过组合交易模型降低交易成本。策略主要是从公司基本面角度出发进行选股,相对基准指数的行业和风格偏离较小,所以本基金的股票交易换手率较低,通过长期持有优质个股,有效地降低了交易成本,在控制跟踪误差较小的同时,争取实现较高的超额收益与信息比率,给投资者带来相对基准指数更好的回报。 u3000u3000本基金跟踪的深证300指数,整体偏向电力设备新能源、信息技术、医药、食品饮料等行业,且以深市较大市值股票为主。报告期内,产品主要在有色、化工、科技等方向挖掘投资机会,风格偏均衡且分散投资,个股配置上更为关注业绩较好且估值合理的标的。

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