一季报点评：东兴宸泰量化选股混合发起C基金季度涨幅4.73%

证券之星消息，日前东兴宸泰量化选股混合发起C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.4亿元，季度净值涨幅为4.73%。

从业绩表现来看，东兴宸泰量化选股混合发起C基金过去一年净值涨幅为56.17%，在同类基金中排名1272/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-13.89%，成立以来的最大回撤为-14.3%。

从基金规模来看，东兴宸泰量化选股混合发起C基金2026年一季度公布的基金规模为0.4亿元，较上一期规模1706.28万元变化了2267.89万元，环比变化了132.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.75%，债券占净值比5.76%，现金占净值比1.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.89%，第一大重仓股为海兴电力（603556），持仓占比为3.6%。

东兴宸泰量化选股混合发起C现任基金经理为李兵伟。其中在任基金经理李兵伟已从业9年又316天，2024年9月26日正式接手管理东兴宸泰量化选股混合发起C，任职期间累计回报为66.56%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东兴宸泰量化选股混合发起A（021812），季度净值涨幅为4.89%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度指数经历冲高,之后在地缘冲突扰动下回落,季度末逐步企稳。年初市场上行的主要驱动力是以PPI回升为主的基本面预期以及险资等增量资金入市下的流动性预期,资金围绕高景气度布局结构性机会,推动沪指最高逼近4200点。3月在美以伊冲突下,油价快速上行,市场担忧滞涨与美联储转向,全球风险偏好出现显著回落,成长性板块明显回调。指数出现明显调整,在3800点附近逐步企稳反弹。整体上一季度行业轮动剧烈,资源类与周期板块成为主要领涨力量,而科技成长与消费板块则普遍承压,反映出市场风险偏好在外部冲击下的防御性切换。当前市场波动较大,较为考验量化的选股能力,我们的策略经过反复迭代优化,在一季度呈现了较好的选股结果。 东兴宸泰的投资策略依旧侧重于组合的构建而非择时,围绕经济转型方向,重点布局代表新质生产力的板块,底层的选股逻辑为主要基于基本面多因子模型,采用分散化投资理念,重点关注兼具估值和成长性的公司。通过模型筛选,重点选择成长性好,盈利能力强的公司,结合估值预期形成投资组合,2026年一季度量化选股模型有效地抓住了结构性机会。同时,组合构建过程中的风险控制模块发挥了极大的作用,将我们的回撤控制在一个较低的水平。

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