一季报点评：中证500增强ETF汇添富基金季度涨幅-0.13%

证券之星消息，日前中证500增强ETF汇添富基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.21亿元，季度净值涨幅为-0.13%。

从业绩表现来看，中证500增强ETF汇添富基金过去一年净值涨幅为40.12%，在同类基金中排名367/647，同类基金过去一年净值涨幅中位数为42.97%。而基金过去一年的最大回撤为-13.56%，成立以来的最大回撤为-24.2%。

从基金规模来看，中证500增强ETF汇添富基金2026年一季度公布的基金规模为0.21亿元，较上一期规模2062.62万元变化了-2.6万元，环比变化了-0.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.92%，无债券类资产，现金占净值比2.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.28%，第一大重仓股为通富微电（002156），持仓占比为1.0%。

中证500增强ETF汇添富现任基金经理为许一尊。其中在任基金经理许一尊已从业10年又153天，2023年7月19日正式接手管理中证500增强ETF汇添富，任职期间累计回报为42.68%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富中证1000指数增强A（017953），季度净值涨幅为6.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,中国经济开局良好,稳中向好态势进一步巩固。生产端保持强势,规模以上工业增加值同比增长加快;出口保持强劲增长,对一带一路国家出口占比持续提升,外贸韧性超出预期。投资端温和改善,基建和制造业投资在政策支持下边际向好,房地产投资仍是主要拖累。消费端温和复苏,社会消费品零售总额同比增速回升,商品消费有所回暖,服务消费保持相对稳定。物价方面,核心CPI回暖,PPI同比降幅持续收窄,"促进物价合理回升"的政策效果逐步显现。货币政策维持稳健偏宽松基调,企业端融资需求恢复好于居民端,中长期贷款余额增速触底回升,M1与M2剪刀差收窄显示货币活化度有所改善。政策方面,财政政策与货币政策继续协同发力,财政赤字率维持较高水平,增量与存量工具并举支持有效投资;央行保持流动性合理充裕,推动社会融资成本低位运行并加强结构性支持;产业政策聚焦"新质生产力",持续引导金融资源向科技创新领域倾斜。海外方面,美联储降息节奏放缓,美债收益率有所上行,国际地缘政治风险边际有所上升。报告期内,权益市场整体呈现震荡分化格局。一季度初市场延续了去年四季度的活跃态势,一月份成长动量风格涨幅较大,科技板块表现突出。进入二、三月份,市场成交逐步缩量,行情趋于震荡,风格出现阶段性再均衡,红利、价值风格有所表现。整体来看,一季度市场呈现小盘强于大盘的特征,中小盘指数相对抗跌,大盘蓝筹指数表现承压。选股因子方面,全市场看,价值、质量、盈利能力、低波动等因子表现较好;成长、动量、反转等因子波动较大。报告期内,本基金使用规则化的多因子选股策略构建组合,努力保持相对均衡的因子配置,结合风险控制模型控制组合相对基准在风格、行业、个股上的偏离,净值收益率落后于业绩比较基准,主要原因是一月份成长动量风格涨幅较大,组合超配的质量、估值类风格整体表现一般,造成一定的超额回撤。当前中证500指数具有较鲜明的中盘成长风格,具备较高的成长弹性,是投资者布局中国经济结构转型升级,挖掘细分行业龙头潜力的重要工具。未来我们将继续保持对量化选股模型和风险控制模型的迭代更新,提高对市场风格变化的应对能力,力争提升超额收益的稳定性。

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