一季报点评：中金中证1000指数增强发起A基金季度涨幅2.18%

证券之星消息，日前中金中证1000指数增强发起A基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.33亿元，季度净值涨幅为2.18%。

从业绩表现来看，中金中证1000指数增强发起A基金过去一年净值涨幅为43.7%，在同类基金中排名1353/3646，同类基金过去一年净值涨幅中位数为42.97%。而基金过去一年的最大回撤为-13.71%，成立以来的最大回撤为-32.42%。

从基金规模来看，中金中证1000指数增强发起A基金2026年一季度公布的基金规模为1.33亿元，较上一期规模5453.62万元变化了7890.91万元，环比变化了144.69%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.91%，债券占净值比5.48%，现金占净值比3.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.79%，第一大重仓股为五矿新能（688779），持仓占比为0.97%。

中金中证1000指数增强发起A现任基金经理为耿帅军 王阳峰。其中在任基金经理耿帅军已从业5年又184天，2023年3月14日正式接手管理中金中证1000指数增强发起A，任职期间累计回报为44.91%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中金中证1000指数增强发起A（017733），季度净值涨幅为2.18%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在报告期内,本组合严格遵守基金合同的约定,基于深入的研究和完备的风控流程进行组合管理,在严格控制组合偏离度的基础上,利用量化选股策略精选个股,在控制组合跟踪误差的同时,增强基金阿尔法收益。2026年一季度,A股市场在估值消化需要和外部事件冲击综合作用下,经历了冲高、整固、回落的过程,市场风格表现也随投资者风险偏好波动快速切换,从年初的成长领涨转向季末的价值占优。在国际地缘冲突加剧的背景下,国内市场表现出较强韧性,主要宽基指数季度表现虽有涨有跌,但波动均不算大,市场内生稳定性逐步增强。这一方面可能是受益于国内宏观经济运行平稳,价格水平温和复苏;另一方面或是得益于国内资本市场建设日趋完善,中长期资金对市场边际影响增强。全季度看,沪深300、中证500、中证1000、科创50、创业板指等主要宽基指数分别实现了-3.89%、2.03%、0.32%、-6.54%、-0.57%的季度表现。风格方面,成长整体表现优于价值,中小市值战胜大市值。行业方面,煤炭、石油石化、电力及公用事业、建材、电力设备及新能源等表现领先,综合、商贸零售、消费者服务、非银行金融、综合金融等相对靠后。展望未来,国内方面,两会政策定调务实,对居民消费和产业创新的支持政策有望为经济提供支撑;伴随居民资金配置需求释放,各类中长期资金持续入市,市场资金面有望维持活跃。全球比较,在百年变局加速演进背景下,中国经济的确定性、安全性、独立性特征料将获得越来越多投资者的认可,包括A股在内的各类中国资产有望在国别比较中享受更多溢价。在此背景下,我们将继续在估值合理性和盈利确定性之间寻找平衡,努力挖掘结构性机会,坚持以高质量研究来赋能投资管理工作。在组合管理过程中,我们将更加注重在不确定性中寻找相对确定性,坚持系统化投资理念,坚守投资规则和纪律,加强策略跟踪和归因,努力开发和改进选股策略,不断储备具备长期风险溢价的投资策略,并基于策略特点动态调整各类风险溢价的配置结构,努力为投资人获取长期稳健超额收益。

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