一季报点评：光大产业新动力混合C基金季度涨幅-5.73%

证券之星消息，日前光大产业新动力混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.39亿元，季度净值涨幅为-5.73%。

从业绩表现来看，光大产业新动力混合C基金过去一年净值涨幅为46.37%，在同类基金中排名707/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-18.81%，成立以来的最大回撤为-42.11%。

从基金规模来看，光大产业新动力混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.39亿元，较上一期规模1765.86万元变化了2144.24万元，环比变化了121.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.13%，债券占净值比6.89%，现金占净值比8.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.38%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为7.6%。

光大产业新动力混合C现任基金经理为房雷。其中在任基金经理房雷已从业9年又117天，2023年3月10日正式接手管理光大产业新动力混合C，任职期间累计回报为92.57%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度资本市场波动放大,主要是受到外部不确定因素的影响,油价的持续走高对市场阶段性风格特征产生了决定性作用。对于宏观环境带来的滞胀风险担忧,相比于年初的高风险偏好特征,春节后A股的风险偏好显著下降,国内的科技成长类和顺周期类资产均呈现较大幅度的回调,比如去年比较活跃的国产算力、半导体、AI应用、机器人、商业航天等一季度跌幅居前;有色、基础化工等也在3月份有显著的回调;唯有景气较强的海外光通信算力产业链表现相对稳定。与之相对的是,游资源类品种诸如油气、煤炭、电力等表现相对较强,有较大的涨幅。 展望后市,我们认为外部的不确定性可控,阶段性的冲击是否会演绎为系统性的宏观冲击尚需观察。国内经济基本面总体保持稳定,企业盈利能力处于低位向上回升通道。因此,我们对于后市依旧保持相对积极的看法。产业上,国内AI产业大踏步发展,大模型token出海呈现现象级,国产算力和AI应用可能迎来爆发性的市场机遇;同时我们注意到一季度国内创新药BD大幅增长,在经历了近半年的调整后,创新药板块也会迎来较好的投资机会。总体上,我们对于国内的科技成长板块依旧保持信心。另外,诸如一些周期和大消费类资产,伴随着国内经济的稳定,也可能在后期有重估的机会。 一季度产品的运作上,我们继续主要聚焦于优秀的成长类资产,尤其是半导体产业。我们依然认为当前是我国科技创新类产业系统性向上重估的阶段,同时鉴于以上的看法,尽管一季度产品业绩有较大的回撤,我们对于国内的科技创新资产保持乐观看法。具体操作上,报告期内：1)关注了部分半导体设备类资产及部分国产算力芯片的投资价值;2)调整部分SOC类资产。 我们对中国资本市场的长期发展十分有信心。本基金将会在具备竞争优势和成长潜力的行业深度耕耘,努力为投资者创造更好的投资回报,力争分享中国新时代的红利。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

相关 ETF