一季报点评：中证2000ETF易方达基金季度涨幅3.49%

证券之星消息，日前中证2000ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.65亿元，季度净值涨幅为3.49%。

从业绩表现来看，中证2000ETF易方达基金过去一年净值涨幅为58.64%，在同类基金中排名739/3646，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-14.16%，成立以来的最大回撤为-34.23%。

从基金规模来看，中证2000ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为1.65亿元，较上一期规模1.03亿元变化了6189.91万元，环比变化了60.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.94%，无债券类资产，现金占净值比3.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.01%，第一大重仓股为炬光科技（688167），持仓占比为0.46%。

中证2000ETF易方达现任基金经理为李栩。其中在任基金经理李栩已从业3年又149天，2023年9月13日正式接手管理中证2000ETF易方达，任职期间累计回报为77.52%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为半导体设备ETF易方达（159558），季度净值涨幅为6.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证2000指数,该指数选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列,反映不同市值规模上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采用抽样复制投资策略,基金管理人依托指数投资平台,综合考虑指数成份股构成、代表性、相关性、流动性等因素,构建指数化投资组合,追求投资组合与标的指数的风险收益特征尽可能相近,以达到紧密跟踪标的指数的目的。 2026年一季度,随着更加积极有为的宏观政策持续显效,工业生产明显加快,消费市场平稳向好,固定资产投资由降转增,货物进出口快速增长,就业物价总体稳定,企业效益持续改善,新质生产力加快成长,国民经济起步有力、开局良好。其中,1-2月份规模以上工业企业利润同比增长15.2%,较上年全年加快14.6个百分点,超六成行业利润回升,企业单位成本下降,营业收入利润率提升至4.92%,效益状况持续改善。资本市场方面,在国内宏观环境稳健、结构亮点增多的情形下,交易活跃度继续提升,1-2月A股市场表现较好,但3月份受到外部地缘政治冲突的影响,投资者风险偏好有所回落,行情也随之回落,一季度内万得全A指数下跌1.15%。其中,表征小微盘股的中证2000指数在一季度上涨1.22%,收益率表现强于A股市场整体。 长期来看,在高质量发展目标的驱动下,处于细分行业隐形冠军地位的专精特新小市值企业,逐步走向科技含量更高的产业链、参与全球市场竞争,盈利能力与业务规模均有较好的提升,公司的业绩成长进入发展快车道。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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