一季报点评：东方岳灵活配置混合基金季度涨幅-1.02%

证券之星消息，日前东方岳灵活配置混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.26亿元，季度净值涨幅为-1.02%。

从业绩表现来看，东方岳灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为41.35%，在同类基金中排名809/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-7.17%，成立以来的最大回撤为-31.14%。

从基金规模来看，东方岳灵活配置混合基金2026年一季度公布的基金规模为0.26亿元，较上一期规模5.98亿元变化了-5.71亿元，环比变化了-95.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.54%，债券占净值比5.75%，现金占净值比0.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.25%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.5%。

东方岳灵活配置混合现任基金经理为盛泽。其中在任基金经理盛泽已从业7年又255天，2018年9月12日正式接手管理东方岳灵活配置混合，任职期间累计回报为156.49%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,一月份市场整体呈现出"开门红"行情,成长板块涨幅领先于价值板块。进入3月后,受美伊地缘冲突扰动,市场风险偏好显著回落,月初主要宽基指数普遍回调。临近月末,随着地缘紧张局势边际缓和以及国内政策支撑显现,市场韧性逐步修复。我们认为,外部地缘政治因素所造成的冲击,短期内会对权益类资产造成一定的平仓避险行为,但并非盈利基本面的实质恶化,部分指数和优质个股的投资性价比仍在。我们注意到,在此美伊战争冲突之际,全球油价陡增,不少发达国家经济体陷入经济放缓、通胀提升的悲观预期之中。然而,我国经济体在此过程当中仍然表现出较强韧性,3月综合PMI指数重回扩张区间,其中高技术制造业已连续14个月扩张达到52.1%。同时,出口增速亦超预期一季度整体增速约17%,其中贸易顺差较去年同比接近翻倍。不难发现,中国制造业全球竞争力进一步巩固,其中集成电路、新能源汽车、以及船舶等已经成为出口增速的巨大引擎。 u3000u3000在资产市场的历史过程中,当油价骤升、外汇波动率跳升时,全球资金往往会迅速从流动性较好的指数权重股中撤退,但是对于盈利预期的乐观指引仍然会对优质资产形成有利支撑。2026年预计流动性整体尚可,产品对于海外订单和资本开支的成长性因子关注度有所提升,优选高景气度周期下的优质潜力个股。

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