一季报点评：中证500低波动ETF华安基金季度涨幅1.32%

证券之星消息，日前中证500低波动ETF华安基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.46亿元，季度净值涨幅为1.32%。

从业绩表现来看，中证500低波动ETF华安基金过去一年净值涨幅为30.12%，在同类基金中排名1524/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-12.72%，成立以来的最大回撤为-26.98%。

从基金规模来看，中证500低波动ETF华安基金2026年一季度公布的基金规模为0.46亿元，较上一期规模5280.2万元变化了-681.01万元，环比变化了-12.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.85%，无债券类资产，现金占净值比4.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.37%，第一大重仓股为中科软（603927），持仓占比为1.48%。

中证500低波动ETF华安现任基金经理为苏卿云。其中在任基金经理苏卿云已从业9年又127天，2018年11月30日正式接手管理中证500低波动ETF华安，任职期间累计回报为96.97%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国企红利ETF华安（561060），季度净值涨幅为4.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,中国经济在积极宏观政策与外部需求强劲的双重支撑下实现“开门红”。这一良好开局主要得益于外需强劲和基建投资大幅回暖。一季度政策发力力度空前。财政端延续“更加积极”取向,赤字率按4%左右安排,赤字规模5.89万亿元创历史新高;新增地方政府专项债4.4万亿元,发行超长期特别国债1.3万亿元持续支持“两重”建设与“两新”工作。货币端实施“适度宽松”基调,1月下调各类结构性货币政策工具利率0.25个百分点。政府工作报告将扩内需列为年度首要任务,深入实施提振消费专项行动。外需韧性超预期。前2个月出口同比增长19.2%,对非洲、拉美等新兴市场成为新增长点。内需温和修复。1-2月规上工业增加值同比增长6.3%,消费同比增长2.8%。基建投资同比增长11.4%,“十五五”重大项目前置发力成为核心引擎。CPI前2月上涨0.8%、PPI下降1.2%,物价水平总体偏低。本基金跟踪500SNLV指数,该指数的行业权重与中证500保持一致。在各个行业内部,按照波动率进行筛选,共选出波动率最低的150个股票,并按照波动率的倒数进行加权。该指数的风格与中证500趋于一致,相对于中证500指数体现出了低波动、低估值、高股息率的特征。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。

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