一季报点评：东吴中证新兴指数基金季度涨幅-3.95%

证券之星消息，日前东吴中证新兴指数基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.51亿元，季度净值涨幅为-3.95%。

从业绩表现来看，东吴中证新兴指数基金过去一年净值涨幅为55.53%，在同类基金中排名703/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-11.56%，成立以来的最大回撤为-58.85%。

从基金规模来看，东吴中证新兴指数基金2026年一季度公布的基金规模为0.51亿元，较上一期规模4673.27万元变化了422.37万元，环比变化了9.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.14%，无债券类资产，现金占净值比6.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.53%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.93%。

东吴中证新兴指数现任基金经理为周健。其中在任基金经理周健已从业13年又190天，2020年1月18日正式接手管理东吴中证新兴指数，任职期间累计回报为61.44%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东吴配置优化混合A（582003），季度净值涨幅为2.12%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：年初至今,外部风险特别是地缘政治冲突外溢风险上升,但在更加积极有为的宏观政策推动下,国内需求改善,出口强劲,新动能加快成长,共同拉动国民经济实现良好开局。物价和就业总体稳定,CPI同比较去年四季度回升,失业率同比持平。 u3000u3000政策方面,地缘事件延缓美联储降息节奏,国内货币政策保持适度宽松,资金价格明显下降,收益率曲线呈陡峭化,财政政策继续保持对投资和消费的托底。 u3000u3000市场方面,流动性较充裕,但风险偏好下降,能源和资源品板块领涨,科技板块先扬后抑,港股和红利风格持续调整。长期国债收益率区间震荡,人民币对美元汇率升值。 u3000u3000报告期内,中证新兴指数的行业分布主要集中在电子、半导体、医药、新能源车等新兴板块,受益于需求高景气和流动性宽松,在国内高质量发展和创新的大方向下,中证新兴指数的长期投资价值有望凸显。 u3000u3000报告期内,本基金采用复制指数配置的策略,努力控制仓位和成份股上的偏离,在日常的基金操作中积极应对申购赎回,尽量减少跟踪误差。

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