一季报点评：东吴国企改革主题灵活配置混合A基金季度涨幅-3.88%

证券之星消息，日前东吴国企改革主题灵活配置混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为-3.88%。

从业绩表现来看，东吴国企改革主题灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为11.52%，在同类基金中排名1708/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-7.53%，成立以来的最大回撤为-45.96%。

从基金规模来看，东吴国企改革主题灵活配置混合A基金2026年一季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模1189.78万元变化了-626.03万元，环比变化了-52.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.61%，无债券类资产，现金占净值比11.82%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.96%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为8.03%。

东吴国企改革主题灵活配置混合A现任基金经理为周健，近期离任的基金经理为赵梅玲。其中在任基金经理周健已从业13年又190天，2024年6月18日正式接手管理东吴国企改革主题灵活配置混合A，任职期间累计回报为16.46%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东吴配置优化混合A（582003），季度净值涨幅为2.12%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：年初至今,外部风险特别是地缘政治冲突外溢风险上升,但在更加积极有为的宏观政策推动下,国内需求改善,出口强劲,新动能加快成长,共同拉动国民经济实现良好开局。物价和就业总体稳定,CPI同比较去年四季度回升,失业率同比持平。政策方面,地缘事件延缓美联储降息节奏,国内货币政策保持适度宽松,资金价格明显下降,收益率曲线呈陡峭化,财政政策继续保持对投资和消费的托底。市场方面,流动性较充裕,但风险偏好下降,能源和资源品板块领涨,科技板块先扬后抑,港股和红利风格持续调整。长期国债收益率区间震荡,人民币对美元汇率升值。本报告期内,本产品以红利策略为主,致力在国企标的中寻找具备高分红、低波动、低估值、大市值特征的个股,以基本面研究为核心,借助大类资产、风格和行业的轮动灵活调整组合,致力提升基金的风险调整后收益。

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