一季报点评：东方红启阳三年持有混合A基金季度涨幅-6.66%

证券之星消息，日前东方红启阳三年持有混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.65亿元，季度净值涨幅为-6.66%。

从业绩表现来看，东方红启阳三年持有混合A基金过去一年净值涨幅为14.81%，在同类基金中排名3726/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-16.84%，成立以来的最大回撤为-42.08%。

从基金规模来看，东方红启阳三年持有混合A基金2026年一季度公布的基金规模为2.65亿元，较上一期规模3.47亿元变化了-8160.84万元，环比变化了-23.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.12%，无债券类资产，现金占净值比12.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.73%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为6.81%。

东方红启阳三年持有混合A现任基金经理为郭乃幸。其中在任基金经理郭乃幸已从业5年又40天，2021年3月15日正式接手管理东方红启阳三年持有混合A，任职期间累计回报为-2.5%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,市场在前两月保持强势,但是进入3月份后,由于中东风险爆发,引发了明显调整,全季度沪深300下跌3.9%,创业板指下跌0.57%,科创综指下跌1.1%,港股下跌较多,恒生科技下跌15.7%。行业表现相对好的是煤炭、石油、公用事业;较弱的是非银、商贸、美容护理。市场经历了去年和一季度前两月的上涨后,近期经过一轮调整,估值更合理,我认为后市可以继续看好。 u3000u3000本基金的投资组合相对均衡,选择行业发展前景良好,公司竞争力强大能给投资者提供持续回报的公司,在估值合理或者较低水平时买入。我当前看好的投资方向主要包括：具有强技术壁垒的自主可控行业、具有稀缺属性的资源、由于市场结构性风格原因被压制具有强竞争力的高回报类公司。从去年下半年开始,组合增加了对于国家重点发展尤其是自主可控方向有利于促进社会科技进步行业的配置,在近期市场调整中,我增加了这个方向的持仓,我们认为,国内一些被卡脖子的环节,正受益于国家大力支持以及中国强大的工程师红利优势,从自主做出来阶段向自主做得好阶段迈进,对应产业需求也从零星的替代迈向体系化全面替代,相应企业处于机遇期,我将进一步挖掘该领域的投资机会。

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