一季报点评：化工行业ETF易方达基金季度涨幅8.70%

证券之星消息，日前化工行业ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模23.29亿元，季度净值涨幅为8.7%。

从业绩表现来看，化工行业ETF易方达基金过去一年净值涨幅为58.84%，在同类基金中排名631/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-12.3%，成立以来的最大回撤为-50.09%。

从基金规模来看，化工行业ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为23.29亿元，较上一期规模2.03亿元变化了21.26亿元，环比变化了1046.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.61%，无债券类资产，现金占净值比0.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.8%，第一大重仓股为万华化学（600309），持仓占比为10.04%。

化工行业ETF易方达现任基金经理为刘越洲。其中在任基金经理刘越洲已从业0年又162天，2025年11月29日正式接手管理化工行业ETF易方达，任职期间累计回报为23.95%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为化工行业ETF易方达（516570），季度净值涨幅为8.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证石化产业指数,该指数由中证800指数样本股中符合石化产业特征的全部证券组成,以反映该产业上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年一季度,中国经济运行延续回升向好态势,高质量发展扎实推进。具体来看,制造业景气水平回升,3月制造业采购经理指数为50.4%,高于临界点,处于扩张区间;工业生产保持较快增长,1-2月全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,其中装备制造业与高技术制造业增加值分别同比增长9.3%与13.1%,新质生产力培育成效显著;消费市场稳步恢复,1-2月社会消费品零售总额同比增长2.8%。但同时也要看到,国内有效需求不足、部分行业产能过剩等问题依然存在;外部环境更趋复杂严峻,在中东地缘冲突事件的影响下,原油价格大幅上涨,对全球经济发展带来较大不确定性。面对复杂的内外部环境,2026年政府工作报告提出继续实施更加积极的财政政策与适度宽松的货币政策,为实体经济发展提供了有力支撑。本报告期内,中证石化产业指数上涨8.64%。 当前,国内宏观经济稳中向好趋势延续,制造业生产活动整体较为活跃,为石化产业提供了相对稳定的总量需求。随着"反内卷"政策密集落地,石化行业供给侧改革深入推进,落后产能加速淘汰,头部企业盈利空间有望持续提升。中长期来看,中证石化产业指数具备盈利增长与股息回报两重因素带来的中长期配置价值。作为工具型产品,本基金具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷地跟踪石化产业投资机会。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。