一季报点评：国富优质企业一年持有期混合C基金季度涨幅-8.95%

证券之星消息，日前国富优质企业一年持有期混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.07亿元，季度净值涨幅为-8.95%。

从业绩表现来看，国富优质企业一年持有期混合C基金过去一年净值涨幅为28.18%，在同类基金中排名2892/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-17.25%，成立以来的最大回撤为-39.68%。

从基金规模来看，国富优质企业一年持有期混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.07亿元，较上一期规模952.48万元变化了-215.46万元，环比变化了-22.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.54%，债券占净值比6.05%，现金占净值比1.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.5%，第一大重仓股为阿里巴巴-W（09988），持仓占比为6.68%。

国富优质企业一年持有期混合C现任基金经理为徐荔蓉。其中在任基金经理徐荔蓉已从业19年又158天，2021年8月3日正式接手管理国富优质企业一年持有期混合C，任职期间累计回报为-2.98%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度股票市场先扬后抑,在地缘冲突的冲击下市场风险偏好出现明显下降,成交量也有所减少,事件冲击的特征较为明显。本基金在一季度对部分表现较好的公司进行了波段操作,同时逐步增加消费类公司和因事件冲击过度下跌的公司。综合目前的国际政治经济形势,我们仍然对中国股市持续慢牛格局持较高信心,地缘冲突对经济的影响会比较复杂,也大大增加了全球进入滞胀的可能性,但对中国的影响很可能略偏正面,对中国走出价格下行趋势会大有裨益,而中国的新能源产业和完整的工业供应链也很可能受益于国际形势的新变化。我们仍然将致力于挖掘能够受益于新形势的优质公司,构建相对均衡的投资组合,力争能够实现较为合理的风险调整后回报。

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