一季报点评：ESGETF浦银基金季度涨幅-3.17%

证券之星消息，日前ESGETF浦银基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为-3.17%。

从业绩表现来看，ESGETF浦银基金过去一年净值涨幅为33.74%，在同类基金中排名1382/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-6.63%，成立以来的最大回撤为-30.01%。

从基金规模来看，ESGETF浦银基金2026年一季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模1692.84万元变化了-374.35万元，环比变化了-22.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.99%，无债券类资产，现金占净值比3.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.7%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为6.03%。

ESGETF浦银现任基金经理为高钢杰。其中在任基金经理高钢杰已从业7年又37天，2021年7月22日正式接手管理ESGETF浦银，任职期间累计回报为14.99%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为光伏ETF浦银（159609），季度净值涨幅为7.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期初,市场延续上一年末的强势,上证指数连续收阳,主题投资热度较高。1月中旬市场被主动降温,指数层面的涨幅被压制,转为区间震荡,部分主题结构出现回调。2月末,中东冲突爆发,油价大幅上涨,市场担忧全球经济因高油价而增速下行,美联储降息预期也因此受到下调,全球投资者风险偏好大幅下降,部分流动性卖出离场。市场中缺乏支撑的结构继续下行,波动率大幅上升。期间国内重要会议顺利召开,其中明确的经济目标、政策措施等符合市场预期。从经济数据上看,国内需求延续复苏的状态,而前两个月的数据显示出口依然保持强劲,特别是"新三样",是为亮点。此外,去年以来的涨价链虽短期受到地缘冲突扰动,但整体表现较为坚挺。展望下一季度,在指数层面存在隐形调控市场热度的预期下,我们认为结构性行情有望在二季度延续,当前流动性仍较为充裕,且中东地缘冲突影响下部分海外资金有再分配进入中国资产的需求,增量资金仍存期待。此外,出口强劲增长的逻辑在地缘冲突下有望进一步加强,这同步也加强了涨价链的鲁棒性,有望在二季度得到延续。总之,我们建议投资者下一季度应积极配置基本面受益的资产。报告期内,本基金保持对标的指数收益率的紧密跟踪,将跟踪误差控制在较低水平,较好地实现了基金的投资目标。 u3000u3000 u3000u3000在投资策略方面,作为投资于中证ESG120策略指数成份股的被动型投资产品,本基金采取完全复制指数的投资策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,使基金回报紧密跟踪目标指数的收益,降低跟踪偏离度。本基金以获取沪深300指数中ESG评分以及估值、股息、质量、市场因子综合得分较高组合的长期收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建紧密跟踪标的指数的投资组合。

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