一季报点评：光大风格轮动混合C基金季度涨幅2.99%

证券之星消息，日前光大风格轮动混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为2.99%。

从业绩表现来看，光大风格轮动混合C基金过去一年净值涨幅为49.62%，在同类基金中排名1569/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-12.88%，成立以来的最大回撤为-38.08%。

从基金规模来看，光大风格轮动混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模138.63万元变化了392.83万元，环比变化了283.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.16%，无债券类资产，现金占净值比10.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.57%，第一大重仓股为信维通信（300136），持仓占比为1.26%。

光大风格轮动混合C现任基金经理为朱剑涛，近期离任的基金经理为韩羽辰。其中在任基金经理朱剑涛已从业1年又352天，2024年10月26日正式接手管理光大风格轮动混合C，任职期间累计回报为58.74%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为光大红利量化混合A（023106），季度净值涨幅为3.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金采用机器学习量化模型,按产品合同与风格库要求,在限定股票池内选取预期收益高的股票,同时控制好策略组合与基准的行业、风格、个股的风险偏离度,通过组合优化工具计算个股权重,构建组合。机器学习模型的输入数据,除了常用的选股指标,例如：估值、成长、量价等,还会借助机器算力,让模型从不同类型输入数据中去学习挖掘低相关性的选股因子,并根据市场风格变化自学习合适的因子配比权重。 2026 年一季度 A 股整体呈先扬后抑、结构分化的走势。1 月开门红,上证指数连续多日收涨,沪指也一度突破4100点,半导体设备,贵金属指数领涨, 2 月震荡轮动、3 月外部环境导致油价暴涨,对成长股形成压制,红利走强,市场风险偏好下降。我们一季度对之前使用的机器学习模型进行了迭代升级,采取了端到端模式,降低市场风格切换对组合收益的影响,并且基于历史回溯结果,调整了组合的风险暴露约束,避免在某个特定风格上风险敞口过大,降低外部环境变化对组合收益的冲击。

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