一季报点评：华泰保兴科荣混合C基金季度涨幅2.05%

证券之星消息，日前华泰保兴科荣混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.27亿元，季度净值涨幅为2.05%。

从业绩表现来看，华泰保兴科荣混合C基金过去一年净值涨幅为1.95%，在同类基金中排名1170/1270，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.95%。而基金过去一年的最大回撤为-13.5%，成立以来的最大回撤为-13.5%。

从基金规模来看，华泰保兴科荣混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.27亿元，较上一期规模5811.96万元变化了-3078.19万元，环比变化了-52.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.05%，债券占净值比6.27%，现金占净值比62.83%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.05%，第一大重仓股为中国人保（601319），持仓占比为0.05%。

华泰保兴科荣混合C现任基金经理为周咏梅 陈祺伟。其中在任基金经理周咏梅已从业8年又78天，2020年5月21日正式接手管理华泰保兴科荣混合C，任职期间累计回报为24.33%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰保兴恒利中短债D（022111），季度净值涨幅为3.05%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,国民经济起步有力,向新向好发展。外部环境变数较多,地缘政治冲突风险上升,外溢影响不确定性较大。国内宏观政策前瞻布局,有效抵御了外部冲击。3月,制造业采购经理指数(PMI)录得50.4%,比上月上升1.4个百分点,高于临界点,制造业景气水平回升;非制造业商务活动指数为50.1%,比上月上升0.6个百分点,景气水平有所改善。1-2月份规模以上工业增加值同比增长15.2%,多数行业利润回升,装备制造业和高技术制造业利润快速增长,工业企业效益状况呈现持续恢复态势。1-2月份社会消费品零售总额同比增长2.8%,增速比上年12月份加快1.9个百分点;服务零售额增长5.6%,明显快于商品零售增速。从投资看,2026年各方面抢抓机遇,推动重大工程开工建设,带动投资回升。1-2月份固定资产投资同比增长1.8%,上年全年固定资产投资下降3.8%,实现由降转增的变化。在固定资产投资中,基础设施投资增速明显加快,1-2月份同比增长11.4%,比上年全年大幅加快。在全球需求边际改善、世界新兴产业发展进入上升期、我国优势产品竞争力增强共同作用下,1-2月份外贸进出口实现了高速增长,货物进出口额同比增长18.3%,比上年全年大幅加快。从主要贸易伙伴看,对东盟、欧盟、共建"一带一路"国家等进出口增速都保持在20%左右。进出口快速增长,体现出外贸较强韧性和发展活力。 就业、物价总体稳定。受春节因素影响,1、2月份全国城镇调查失业率比上年12月份有所上升,调查失业率平均为5.3%,和上年同期持平。2026年农村外出务工劳动力节后返岗情况总体平稳,就业保持稳定。从价格情况看,随着市场需求回升,加上春节因素带动,1-2月份居民消费价格温和回升。扣除食品和能源的核心CPI同比上涨1.3%,涨幅比上年12月份扩大。 政策方面,中国人民银行继续实施好适度宽松的货币政策。把促进经济高质量发展、物价合理回升作为货币政策的重要考量,灵活高效运用降准降息等多种货币政策工具,保持流动性充裕,保持社会融资条件相对宽松,引导金融总量合理增长、信贷投放均衡,使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长和价格总水平预期目标相匹配。财政方面,支出规模扩大靠前发力,发行超长期特别国债。加强对扩大国内需求、发展新质生产力、促进城乡区域协调发展、保障和改善民生等方面的支持。 债券市场方面,一季度债券收益率震荡下行。10年国债最高至1.91,1年存单至1.64。资金方面,1-2月存款类机构质押式回购DR001利率较为平稳,3月下行幅度明显。同业存款利率自律机制影响下,非银资金有再配置需求,带动了存单和短债的下行。另外,机构赎回固收+产品、申购纯债等行为,不同程度地影响了高等级信用债、二永债和超长国债的收益率。 报告期内,本基金适当减持了大部分权益仓位,待市场整体趋稳后积极寻求科技成长及其他低估品种之股票和可转债投资机会。一季度组合整体运行状况良好。

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